本片讲述的是福尔摩斯和他的好朋友华生医生帮助一位王子夺回他应得的王位并护送他回国。而在回国途中的船上又出现了三个不速之客……

一个人生失败的古典文学老师哈里斯，在学期结束时被迫从一所私立男校提前退休。回顾自己二十年来的教学生涯，发现自己是一个与时代脱节无用的老人，学生不知感恩，美丽迷人的妻子又跟年轻的化学老师关系暧昧。就在他感到心灰意冷之际，一名学生送了一本拉丁文的希腊诗集给他，从而产发了他对人生的新希望。

秘密情报员童震（维克多·布鲁诺 Victor Buono 饰）阴谋计划令一枚美军飞弹转向，以摧毁美方的一处核弹试爆场，已经半退休的顶尖情报员Matt 虽不想再次投入尔虞我诈的间谍世界，却仍接受蒂娜（Daliah Lavi 饰）的请托，以阻止童震阴谋得逞；两人旋即带着不可思议的精密尖端武器，前往童震位于亚利桑那州的秘密地下基地，展开一场东西方情报员的世纪大对决。

一名警长杀死一个男人，但死者疑是一位受人尊敬的医生，无犯罪记录，军士被控过失杀人罪。中士作品以清除他的名字，并决定去掉他的枪。为什么他会杀了医生？

这是一次内心的历险。故事背景设在二战前期，一位年轻人乘坐一辆奇怪的列车去看望住在疗养院中垂死的父亲。但这个即将拆毁的地方唤起了他许多过去的回忆。他被过去的士兵、殖民地的雇佣兵、昔日生活中的女孩，以及他的父母所包围……