元朝末年，吏治腐败，民不聊生，阶级矛盾激化。少年朱元璋因父母兄弟死于贫困和瘟疫，被迫来到皇觉寺出家，后沦为乞丐，深谙民间疾苦。数年后，反抗元朝暴政的红巾军起义爆发，朱元璋毅然投身义军，并很快显露出他卓著的军事才能，成为义军首领。“得民心，得天下”，朱元璋出身农家，精明能干，治军严明，爱护百姓，并严厉打击贪官污吏和为富不仁者，赢得了民心。最后，在其妻马秀英等的辅佐下，朱元璋推翻了元朝腐朽统治，建立了大明王朝，完成了一个从落魄乞丐到勇猛刚强、雄才大略的开国皇帝的传奇转变，而马秀英也从一个不拘小节的大脚姑娘变成了一代贤后 。

描写上海老城区某里弄的老马家一家人从“文革”后期至新世纪初的近三十年的岁月变迁，以跨年代、跨地域纵横交错的史诗叙述方式，全景式地详细记录了上海一户普通人家借助新时期改革大潮，追风逐浪跌宕起伏的人生厉练，真实地反映了平头百姓是如何追随时代步伐，在金钱与人生，灵魂与财富的博弈下，不断攀登人生阶梯刷新精神世界的过程。

清光绪六年，医药世家白府与官宦世家詹府，由于詹府的大格格一对私生子女的纠纷而结下深仇。正值宫中死了一位女嫔妃，乃詹家的二格格，詹府王爷乘机将白府大爷白颖园牵连在内，打入死囚牢。虽用掉包计将其救出，也只能隐姓埋名远走他乡。那对私生子女的生父武贝勒，怕受连累弃大格格而去。而白府亦被宫中矛盾所累...

东周列国，百年征伐，兼并挞伐，此消彼长。时至战国中期，七国并霸。曾经险遭灭国的秦国在商鞅变法之下迅速崛起，成为西北旷原最不可忽视的力量。在保守势力的逼迫下，年轻的秦惠文王嬴驷（富大龙 饰）被迫车裂商鞅，却也以消极的态度抑制保守一派。齐魏相王，雄心勃勃的秦惠文王在极其凶险的局势下登上国际舞台，同时铲除国内以甘龙为首的反对势力，为雄霸天下铺平了道路。国力衰退的魏惠王（李立群 饰）为遏制强邻的东进态势，任用苏秦的六国合纵之说以陷秦国于孤立。而秦国在不断蚕食周边之际，也启用张仪（喻恩泰 饰）提出连横的对策。豪杰贤士竞相登场，战国历史进入了最颠荡起伏的时代…… 本片根据孙皓晖的同名历史小说的第二部改编。

马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。 在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考，他终于将乱麻捋顺，开始了寻枪之路。