- 张君宝自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行，但最后易天行却悔婚出走了。当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起对付前来搞局的西域蛇魔放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是这包东西，江湖中人和奸相秦桧都想得之而后快，于是君宝成了众矢之的。
- 1936年12月，西安事变爆发，国共两党关系微妙。军校即将毕业的地下党冉华被同学宁鹏飞泄露身份，招致祸端。未婚妻石莉为救冉华家破人亡，无奈与冉华之弟冉国上山落草。抗战爆发，冉华与宁鹏飞尽释前嫌，联手抗日。在此期间，邓梅爱上冉华，但冉华始终思念石莉，不为所动。抗战胜利，冉华与宁鹏飞因立场不同再生间隙，宁鹏飞女友、冉华之妹冉辛在内战中牺牲。全国基本解放，冉华率领先锋团挺进川渝，解放大西南。宁鹏飞受命留在武陵山，抵御解放军。石莉和冉国受到宁鹏飞蛊惑，对解放军产生误解。宁鹏飞伏击先锋团，邓梅受伤牺牲。冉华误以为这一切是石莉所为，几人展开一段错综纠结的恩怨情仇。几经磨难，石莉与冉华尽释前嫌，联手击败宁鹏飞的势力。宁鹏飞不甘失败，暗中在重庆启动爆炸计划。关键时刻，冉华与石莉、冉国联手，摧毁宁鹏飞的计划。
- 清末的北京喧闹、纷乱，在科班中长大的怀玉和好友志高恣意地成长着。孤儿怀玉爱戏如命，成角儿，是他幼小心灵中坚定的信念。但抚养他长大的班主李盛天始终遵照怀玉母亲的遗愿，拒绝他学戏，不让他成为和父亲一样的名角。志高生来贫贱。做暗娼的母亲红莲将他抚养长大，唯一的梦想就是让他学戏成角儿——据说，红莲在做妓女时，与一位名角儿相好，生下了志高，母亲是想让志高延续她对那位名角儿的想念。在热闹的天桥，他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹，三个孩子学着戏里的样子，结拜成兄妹。在雍和宫的后院，3个伙伴来到一个神秘、能预测未来的老太监家求签算命。但是写着“生不如死”、“死不如生”“先死后生”的三支命签却被老太监的黑猫打落，那命签如同3人头上的咒语和谜团，笼罩了他们一生。
