- 故事发生在纽约皇后区的奥斯汀大街上，这是非常寻常的一日；在一栋古旧的大楼前，孩子们在街道上随心所欲地玩耍，老年人晒着太阳。唯一不同的是黑人比利一家搬入了这个街区，他们来自阿拉斯加，这栋古旧的房屋是他们跻身中产阶级的新兴希望。这栋房屋在这里已经很多年了，薄薄的墙壁使得每一个人都能听到邻居的一举一动，但是住在这里的人已经渐渐地习惯了这所有的一切。 生活在纽约的他们，家家都有本难念的经。五楼的犹太男人虽然被辞退，但却一直没有勇气告诉太太，只能坐在车里一支接着一支抽烟，以此度过工作时间。他的小儿子厌倦了学校，常常在大街上游荡，他发现了爸爸的秘密，但是没有人听他说话。他与其他的孩子一样憧憬着外星人的来临，就如隔壁的戴比盼望母亲的来临一般。 戴比从小跟着爷爷奶奶长大，她从来没有见过母亲的面貌，再加上性格的孤僻和偏执，举办生日派对时，她并没有几个人可以邀请。她邀请了热情的邻居凯蒂小姐，但却无缘无故地惹了爷爷奶奶生气。她从噩梦中惊醒，她梦见母亲被困住了，需要救助，她望了望深夜的街道，发现夜晚回家的凯蒂小姐被一个男人困住了，甚至她看见那个男人拿了一把亮闪闪的尖刀，一刀一刀地戳入凯蒂小姐的腹中。 不仅是戴比，她的爷爷奶奶，犹太一家，新来的比利一家，这栋楼里面37个人都默默地目击了凯蒂小姐被袭击的全过程，她痛苦的叫喊惊醒了所有的人，但没有人向她伸出援手，直到她艰难地趴入公寓，终于有人拨响了警察局的电话，当警车的灯光照亮每一个人，他们急切地拉上了窗帘。
- 1933年1月，日军攻陷山海关，华北形势危急。国民党青山军校特工顾盼，被秘密安排独自去暗杀日本经济司司长神谷浩二。顾盼负伤完成使命，撤离时遭日本特工追杀，逃至青山安排的接应处时，等来的竟是自己最好朋友田桥洁的追杀，被指控叛国罪。遭诬陷的顾盼在绝境中被神秘人罗星明解救。中共洞悉汇聚了多方侵华势力的“暗日计划”浮出水面，密令激活特工人员“变色龙”，彻查“暗日计划”。一年后，“变色龙”罗星明暗中引导顾盼加入秘密组织“蜂巢”，同时顾盼把夏恩送入青山军校追查当年真相。通过“蜂巢”行动，顾盼慢慢接近真相，却在此时与恋人谭仲文不期相遇，两人陷入了抉择的迷茫之中。顾盼查出国民党内部的间谍组织，更了解到国民政府黑暗腐败的一面。她和谭仲文决定离开是非之地，不想谭仲文却死于“蜂巢”卧底田桥洁之手。罗星明再次救下顾盼，顾盼以代号“海马”化身地下工作者。顾盼重回青山特训班，在夏恩的配合下，彻查蒲丛，揭开真相。走投无路的蒲丛引出了幕后黑手——神秘的金先生，他就是日本大佐石井一郎，而田桥洁的本名是田中优纪。
- 生活一团糟的乔伊踏上了一段冒险之旅，准备把刚出生孩子交给闺蜜照顾，不料一个厚脸皮的流浪儿尾随而来，两块未经雕琢的璞玉组成了很欢乐的一对搭档，开启逃离之路。12岁的莫利失去了母亲，又发现他负债累累的父亲正要偷以母亲名义筹来的善款。于是他带走了那些现金，并偷来一辆的士打算逃走，却惊见带着孩子的女人乔伊就在后座。乔伊是一位直肠直肚的律师，意外怀孕后要担上母亲的职责令她难以负荷，所以正打算交孩子给一位会视其如己出的朋友。机缘巧合下她加入了莫利穿越爱尔兰的疯狂之旅，一路上要偷车、截顺风车、赶渡轮和冲破警察路障。莫利被父亲紧追其后，而乔伊则渴望逃离并忘记过去。然而两位“亡命之徒”渐渐契合，发现两者都不被父母所爱，自己却不吝付出。最后他们学懂如何快乐地过活，并在对方身上获得爱的力量。
