1939年，伦敦。这是Pettigrew（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）悲惨的一天，起码开始看起来是。身为牧师女儿的她，遵守着严厉和刻板的自我约束，同时也把这些约束和教诲放到她所带的小孩身上。没错，Pettigrew是伦敦的家庭教室，然而她的严厉管教让家长非常不满，一个月内她就被炒了三次。这次家教中心的Holt女士也将她扫地出门。一身灰色老土打扮穷困潦倒的她急中生智拿起了给Delysia Lafosse（艾米·亚当斯 Amy Adams 饰）小姐的职业推荐信，找上门去。 Delysia是一个等待大放异彩的歌影双栖明星，为了争取机会，她同时和三个男人周旋，而只有其中一个是她真心所爱。在接下来的24小时，Pettigrew将帮助Delysia度过种种惊险又富喜剧色彩的危机，并且认清楚真正的幸福是什么，而Pettigrew也收获了自己的爱情。

时光飞逝，一转眼，艾格西已经成长为了一名出色而又可靠的特工，他和蒂尔德公主之间的感情也愈演愈浓，两人眼看着就要携手步入婚姻的殿堂。就在这个节骨眼上，前特工查理杀了回来，如今的他效力于一个名为“黄金圈”的贩毒组织，组织头目波比是一个邪恶而又野心勃勃的女人。查理查出了金士曼的所有据点，用导弹将它们全部摧毁。幸存的艾格西和梅林千里迢迢远赴美国，向潜伏在那里的联邦特工寻求帮助。波比种植了一种含有毒素的大麻，将它们输送往世界各地，当瘾君子们体内的毒素渐渐发作后，波比以此为筹码，正式向政府宣战。

第一次世界大战进入最激烈之际，两名年轻的英国士兵斯科菲尔德（乔治·麦凯 饰）和布雷克（迪恩·查尔斯·查普曼 饰）受到指派，执行一场看似不可能完成的任务：他们必须和时间赛跑，冒险进入敌区传递一个重要情报，试图阻止一场对1600名士兵的致命攻击，这其中包括布雷克的亲兄弟。

哈利是英国秘密特工组织金士曼中的一员，某次行动中，他的战友不幸牺牲，哈利将一枚徽章和一个电话号码交给了战友年幼的小儿子艾格西，叮嘱他将来如果遇到了什么麻烦可以拨打这个号码，然而，这样的机会只能使用一次。一晃眼十七年过去，破碎的家庭让艾格西成长为了一个整日无所事事的小混混，某日，因为违反交通规则而遭到逮捕的艾格西使用了手中珍贵的号码，赶来的哈利在艾格西玩世不恭的外表之下发现了他善良的本质和极高的天赋，于是，哈利决定将艾格西培养成为新一代金士曼，他们需要共同面对的是强大而又邪恶的亿万富翁瓦伦丁。

第一次世界大战进入最激烈之际，两名年轻的英国士兵斯科菲尔德（乔治·麦凯 饰）和布雷克（迪恩·查尔斯·查普曼 饰）受到指派，执行一场看似不可能完成的任务：他们必须和时间赛跑，冒险进入敌区传递一个重要情报，试图阻止一场对1600名士兵的致命攻击，这其中包括布雷克的亲兄弟。