在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决定返回故土。然而回到国内却发现，这里土地荒芜，庄稼干枯，民不聊生，国无希望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了拯救自己的国家，马拉奇集结了诸多勇士向女巫首领赤女妖宣战。 在这一过程中他发现，自己竟与女巫有着千丝万缕的关系……

Jamie，敏锐、性感的女人，典型的所谓“强磁石”。作为一个命名人，她靠给商品确定商标和身份谋生。但是她对自己的生活却十分的迷茫，她发现自己爱上了外表看起来正派完美的两位男士，为了不走错路，做着艰难抉择。

本片根据约翰.欧文的最畅销小说改编而成,这是个关于一个年轻人经历的经典故事.

一天早上，艾里克斯·金教授和他的儿子克里斯正匆忙赶往学校，他们上了一台电梯，惨剧由此发生。一场突如其来的大爆炸炸断了电梯的缆绳，死里逃生的克里斯亲眼目睹了父亲的惨死！

一国之君亚瑟王临终之前，整个柯莱特王国笼罩了黑暗。亚瑟的妹妹摩根借助黑魔法，用龙的力量控制了王后和王子。亚瑟公布了王子加拉哈特的身世，并让他无论如何找到自己的生父——圆桌骑士兰斯洛特，并夺回对柯莱特王国的统治权。摩根将王后困在地下室，加拉哈特趁机逃跑，并在密林深处遇到了几个圆桌骑士。当大家知道柯莱特王国即将面临的命运，纷纷伸出援手助王子一臂之力。加拉哈特找到了潦倒的兰斯洛特，并激发了他的斗志。几个圆桌骑士并肩作战，一路披荆斩棘拯救了柯莱特城。魔法师梅林关键时刻用法术降服了摩根并终止了黑魔法，保护了王后。加拉哈特不但屠龙杀敌，还邂逅了真爱吉尼维尔，他们将继承王位延续荣耀。