“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将、莫邪夫妇呕心沥血，用生命和旷世爱情冶铸而成的雌雄神剑。后因吴王逼追此剑，干将莫邪不忍分离，两剑倏忽间化作清烟，消失在尘世之间。千百年来，人们纷纷寻找神剑的踪迹……1000年后，正值中国大分裂时期，汉族正统政权东晋在匈奴等少数民族政权的合围逼迫之下，被迫偏安江南一隅，年轻美貌的太后带着不足十岁的小皇帝苦苦支撑着局面，太师曹安权倾朝野、不可一世。得道高人赤松道长...

1936年3月的上海，国民党军特种营营长汤敬武在日租界处决了作恶的日本浪人日军士兵，其正义之举遭到严厉处置。他率部杀出重围，以第一次“破腹”行动绝处逢生。日军多次收买无果决定将其剿灭。汤团突破重围投奔新四军，第二次“破腹”成功。中共苏中军区司令员束宇交给汤团一项“假投敌”的特殊任务，以粉碎日军大扫荡阴谋，于是，汤团踏上了第三次“破腹”的征途。汤团几乎以假乱真的“投敌”诚意终于得日军高层的认可，一千人马名正言顺地插到了敌人的心脏里。潜伏87天后，汤团终于打响了第三次“破腹”行动的战斗。战斗胜利了，遗撼的是汤敬武还没来得及填好中共党员登记表，就因负重伤不治而永远地闭上了双眼。

三十年代末四十年代初，日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平生，为救他人而杀死了一名日本军官，只好逃难到江南古镇。 宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平生一见钟情。在那个战火纷飞的年代，两人纯洁的爱情在战争的阴影下，却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运，生生将二人分开……

乞儿阿水被假冒的亲生父母领走，却不知那只是个骗局，只因王爷之妻重病，开出的药引是用孩童之心，苏灿得知真相，为救孩童，他探查此案，最终救得孩子们，也捣毁了预谋造反的军火库。

转眼童父童母去世已经十二年了，童家的故事还在继续。母亲的忌日，大姐童建菊通知全家人去墓园悼念，因为全家人已经有好几年没有凑在一起了，她想以此来维系兄妹之间的感情。那一天，只有从舰队退役的大哥建国来了，其他人都借故未到。站在父母墓前，建菊泪流满面，她向父母承诺，明年一定把全家人都带来。建菊的儿子童沙波是一名IT工程师，孝顺的沙波提出婚后跟母亲住一起，遭到未婚妻和未来岳母的强烈反对。婚事告吹。心碎的沙波爱上婚礼化妆师谭文静，她与建菊一样也是一位单身母亲。建菊检查出身患乳腺癌晚期，她决定瞒住亲人不准备治疗。即将离开人世的大姐奔走于兄弟姐妹之间，化解他们之间的种种矛盾。建菊去世那天，全家人聚齐了。沙波按母亲的遗愿将骨灰海葬，童家所有人参加了仪式。