战后，西西里的小镇人们沉浸在宗教纪念日的欢乐里，而魔鬼也没有闲着，他来到镇上的照相馆主切雷斯提诺的家假意借宿，然后，施展法术让他的照相机有了魔法，只要被它摄到的都会死亡，切雷斯提诺既兴奋又恐慌，他来到神甫和市长那里报信，可是，没有人相信他愿意听他的描述，当他明白这是一个惩恶扬善的武器时他开始了工作，凡是被他摄影机拍摄到的恶人一个个神秘地死去，整个城市弥漫着死亡的恐怖里，而此刻，他自己也卷进了事件无法自拔，为了摆脱困境，他重新招来了魔鬼，并在魔鬼的帮助下让一切有了转机…

在北极冰天雪地中获救的维多慢慢苏醒过来,他讲述了一个令人难以置信的故事.

滨海小镇里，一对老夫妻收养的姑娘朱丽叶（碧姬·巴铎 Brigitte Bardot 饰）因为容貌出众、作风不检颇受居民非议，但朱丽叶似乎全然不放心上，仍与年龄可做自己父亲的富商卡拉丁接触，卡拉丁爱慕朱丽叶，同时也对自己的行为加以限制。朱丽叶与塔迪尤三兄弟中的大哥安东尼交好，当她发现对方的真面目以后选择放弃。 监护人不再容忍朱丽叶的恣意作风，通知孤儿院将朱丽叶带回。为了把朱丽叶留在小镇，安东尼的弟弟米歇尔（Jean-Louis Trintignant 饰）向她求婚，这桩不被看好的婚姻却带给两人慵懒平静的幸福时光。不久安东尼重新回到小镇主持船厂，塔迪尤一家的气氛变得微妙。随着朱丽叶出海发生意外，这一对兄弟与卡拉丁被卷入到一场风波里去。

乔治（詹姆斯•斯图尔特 James Stewart 饰）在圣诞节前准备自杀，这时上帝传来旨意，派天使拯救他，并让他了解到自己一生的使命——拯救那些不幸的人。乔治小时候左耳有疾，在贝德福德镇上的一家药店帮工。他很机灵，深得老板器重，同时也很招女孩喜欢。某日，老板接到爱子死亡的电报，悲痛欲绝，配错了药，幸亏乔治才化险为夷。乔治从小嫉恶如仇，尤其看不惯富人专横跋扈。长大后，乔治一表人材，准备去读大学。这时，他的父亲去世了，他子承父业，协助叔父料理公司事务。然而公司经营状况不佳，在董事会会议上面临破产。如果公司破产，小镇将会有很多家庭陷入困境。乔治力排众议，说服了董事会，但是条件是他要担任董事会秘书长。这与他的大学梦相去甚远。而且，此时他还陷入了对一个女孩的爱恋之中……

欧文是个铁路局情万种的美女，她与李盖特的一段情起她母亲与镇民心中的复仇怒火。备受压抑的欲望、性感妖娆的美女、燠热难耐的气候及一名英俊的陌生人……