“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

安东更被诬陷为一桩谋杀案的凶手。审判庭裁定在期限之内若无法证明安东清白，光明和黑暗两大阵营就要开战。

公元一千一百多年，紂王率兵殺蘇護，又強佔蘇女妲己（林黛）為妃。妲己早與西伯侯之子姬發互生情愫，因此誓要報仇。紂王迷戀妲己，無心朝政，終被叛變，最後與妲己身陷火海。紂王慶幸與妲己同死，妲己卻直言委身只為報仇……

十五年前，奇峯山庄庄主曾利用做寿之际协同各路武林高手围剿人面桃花蜂。如今庄主年逾六旬，销声匿迹多年的人面桃花蜂又开始重出江湖。老庄主知道人面桃花蜂很有可能在自己的六十大寿上出现，于是将来宾和下人全部赶走，决定独自面对。少庄主小雷和丫环纤纤感情要好，为了不连累她并为雷家留下骨肉，小雷一改往日常态，将纤纤气走。同时小雷托付好朋友金川代为照顾纤纤，他自己要和奇峯山庄共存亡。 成 龙饰—雷龙五 王 珏饰—金川(小侯爷/血雨天尊) 王玉灵饰—纤纤 徐 枫饰—丁残燕(人面桃花峰) 陈慧楼饰—雷庄主雷奇峰 江青霞饰—雷夫人 申一龙饰—龙四 张照姬饰—丁丫环 李文泰、佟林饰—镖师 葛大宝、陈信一、王国辉饰—勾魂三使

开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中…… 五百年后，魔物再现人间，三位守门神仙因不知画坛所踪，不得已放出田禹治降妖，一代道士终于重见天日，那宿命的爱情还在等待着他吗？同画坛的恩怨，又该如何了结？