改编自白石定规原作的同名轻小说，讲述了虽然年纪轻轻，但已经成为魔法使的最高阶的“魔女”的才女伊蕾娜，作为旅人在全世界自由旅行的故事。

“魔法骑士”，他们是一群能将灵魂转化为魔剑，使用魔剑战斗的现代魔法师。黑铁一辉就读于培育魔法骑士的学校，但他却极度缺乏魔法才华，成绩低劣，被戏称为“落第骑士”。某日，异国王女史黛菈单方面对一辉提出决斗，并且要求“败者终生服从胜者”——一辉却不小心击败身为“A级骑士”的史黛菈！一辉的魔法才能相当差劲，反之他的剑术却极为高超！史黛菈心里虽有千万个不情愿，她的目光却越来越离不开一辉。而另一方面，曾经的“落第骑士”重新以“无冕剑王”的身份，在这场争夺骑士顶点的战争中崭露头角！

在旅行的少年风早神人被老相识格雷瓦丝·雪露麦斯叫到艾雷西亚精灵学院去，在路上，他不小心看到了该学院的学生克蕾儿·露裘入浴的场景，又不心跟她正准备与之签订契约的精灵定下了契约。精灵契约原本是“仅限冰清玉洁少女的特权”，但男主角风早神人却是一位男精灵使者。风早被强行要求进入艾雷西亚精灵学院，在那里因为某种机缘巧合，他参加了“精灵剑舞祭”。

男鹿辰巳，石矢魔高中的不良学生，打架无败记录，因此被周围的人称为恶魔。某次在河边打架的时候遇见了从上游漂来的大叔，男鹿把大叔带上岸之后大叔却突然分成了两半，惊魂未定之余又发现了大叔体内有个小婴儿，谁知道这个小婴儿竟然是来自魔界未来的魔王，魔王的儿子！男鹿也莫名奇妙的成为魔王的父亲，从此开始...

皖南事变后，新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华。邵华在中共统一战线的感召下，与步德贤配合默契，成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友。二人互相配合，发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一个美丽非凡、魅力十足的女人有关，她就是中央社记者——沈紫卿。同时，也意外得知她竟是邵华幼年失踪的妹妹娇娇。为了拯救妹妹，邵华勇闯虎穴，唤醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿，在共产党的帮助下，兄妹联手与日军城防司令官藤垣铁藏斗智斗勇。在新四军收复禹阳的战斗中，沈紫卿牺牲。在血与火洗礼中，邵华与步德贤结为伉俪，并与谷梅村一道，共同抚育着沈紫卿的遗孤。然而，日本军国主义反人类行径，却给他们带来无法抚平的伤痛。