“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

一个超级间谍突然遇到了自己真爱的女人。为了真爱，他放弃了自己的职业和冒险的生活。一年之后，他完全颓废了。他的老同行计划让老同事重新找回超级间谍的感觉。

在上一集中，侥幸逃脱的妹妹布丽奇特亲眼目睹了姐姐金吉变成狼人的痛苦，所以她试图用药物来对抗身上蕴涵的狼人基因发作。结果她由于手臂上针孔累累而被人误认为是瘾君子，投入戒毒医院中。与此同时，彻底变为狼人的金吉并没有停止对妹妹的追逐，布丽奇特想方设法想逃出医院，因为她呆在这里越久，就会给其他人带来越大的危险，但是她不知道的是，另外一个恐怖的恶魔其实早就潜藏在这所医院里……

青年情侣亚历克斯和珍相约来到一处偏远的山区丛林度假，他选择了充满惊喜的黑脚线路，在远离城市喧嚣的静僻所在，他们品味到珍贵难得的快乐。然而凡事总无法达到完满，第一晚毫无心机的珍与陌生人布莱德，让偶然撞见这一幕的亚历克斯心生不快。晚餐在尴尬压抑的气氛中完成，所幸他们最后总算送走了布莱德。只不过霉运似乎就此跟上了这对情侣，夜晚传来的恐怖声响，帐篷外被粗暴折断的树枝，以及因自身原因造成的各种突发状况，都将他们推向了万劫不复的深渊……

安东更被诬陷为一桩谋杀案的凶手。审判庭裁定在期限之内若无法证明安东清白，光明和黑暗两大阵营就要开战。