圣乔治骑士约瑟夫·布洛涅（小凯文·哈里森 Kelvin Harrison Jr. 饰）1745年出生在法属加勒比地区，是一名非洲奴隶和一名法国种植园主的私生子。他在法国社会中拥有其他黑人无法企及的地位，他既是小提琴家、作曲家，又是击剑冠军。他与一位法国贵妇拥有一段不幸爱情，同时也与玛丽·安托瓦内特及她的宫廷闹翻，这也致使他早逝。

故事发生在Dodson审判数月后，Perry搬离了农场，抛弃了运奶卡车，他甚至用自己的皮夹克换了套笔挺的西装。这是大萧条时期最糟糕的一年，Perry和Della让公司走上了一条更稳妥的道路，专注处理民事案件，而不是刑事案件所带来的混乱工作。不幸的是，Paul在遗嘱和合同方面没有太多的工作，所以他独自出去打拼了。洛杉矶市发生了一起容易侦破的案件，而Perry对正义的追求，表明并非所有事都像看上去的那样一目了然。

故事发生在堂德森审判数月后，梅森搬离了农场，抛弃了运奶卡车，他甚至用自己的皮夹克换了套笔挺的西装。大萧条时期最糟糕的一年，梅森和黛拉为了让公司走上了一条更稳妥的道路，决定专注于处理民事案件，而渐渐远离刑事案件所带来的快节奏的工作。而保罗由于在遗嘱和合同方面没有太多的工作，也决定独自出去打拼。洛杉矶发生了一起枪杀案，两名住在贫民区的墨西哥裔男子拉斐和马提欧成为了嫌疑人，他们姑姑带着拉斐的妻子来到了梅森的事务所请求他们的帮助，出于对正义的追求，梅森和黛拉还是接下了这个案子，而这个看似明朗的案件实际上并非如看上去的那样一目了然，于是梅森和黛拉找到保罗寻求帮助。梅森找回了往日的动力，黛拉和保罗两人也发挥各自的优势，三人携手抽丝剥茧，探查案件背后的真相。

影片讲述了一个欢乐又温暖的故事。为了完成爷爷安德烈的遗愿，嘻哈搭档蜜熊维沃与酷女孩加比化身“爱的信使”踏上了一段奇妙冒险旅途。然而，一路上囧况不断，欢乐与惊险并存，他们能完成任务吗？

意大利国会议员菲利普·马尔格雷迪（皮尔弗朗西斯科·法维诺 饰）正致力于将罗马整个海岸打造成意大利的拉斯维加斯，玩转于黑白两道的他，为达到这个目的使出浑身解数。罗马的三股主要势力议会、教会、黑手党互相博弈，一场争斗蓄势待发。