- 第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一个红区与白区交界的小山村里，山伢子和他的小伙伴们正在玩鞭炮。突然，远处传来一阵密集的枪声。由于叛徒张四水的出卖，山伢子的妈妈身负重伤。妈妈在牺牲前把递送重要情报的任务交给了山伢子。可是，山伢子也被敌人逮捕了。白军团总以为山伢子年幼可欺，便设下圈套，指使叛徒冒充我新垅根据地的交通员，假装营救山伢子，以骗取情报。山伢子信以为真，差一点上当受骗，幸亏他看到张四水右臂上刺了一条青蛇标记，才认出张四水是叛徒。后来，在小伙伴们的掩护下，山伢子避开了敌人的耳目，在竹林里取到了情报。可是，老奸巨猾的叛徒又追上来了，把山伢子逼上了陡峭的山崖。山伢子急中生智，把鞭炮系在牛尾巴上点燃，驱散了追赶他的三个白狗子，又用柴刀砍死了挂在悬崖边老藤树上的叛徒，然后安全地将情报送到了新垅根据地。
- 元宵佳节，妈妈带女儿小梅去逛庙会。妈妈给小梅买了一个漂亮的布娃娃，又请玩具店的老师傅修好了被小梅弄坏的小木头人。小梅回到家里玩了没有多久，就把小木头人的腿烧焦了，把布娃娃也弄脏了，然后讨厌地将它们扔在角落里。小梅生气地躺在床上睡着了。梦里，她看见小木头人爬了起来，自己修好了腿，又去帮助布娃娃洗刷干净。它们两个看到房间里到处都是被小梅拆坏的玩具，就设法一样一样地修好。这些修好的动物、汽车等玩具都动起来了，房间里十分热闹，小梅在床上看得很高兴。小木头人还带领各种玩具把散落在各处的积木搜集起来，搭建了一个富丽堂皇的玩具王国。这时，小梅也要下来和玩具们一起玩，小木头人和玩具们都不答应。小梅表示今后一定爱护它们。大家才同意让她参加。当他们玩得正高兴时，小梅惊醒了。从此，她明白了一定要爱惜玩具。本片是中国第一部木偶和真人合成拍摄的影片。
