本美术片为木偶片。爱说大话的宋武小朋友和妹妹一起看电视时，见电视机里又在讲老掉牙的武松打虎的故事，便颇不以为然地吹牛，“这算啥，要是我是武松，也能打死老虎。”话音刚落，他果然由“宋武”变成了“武松”。在景阳岗下的酒店，“武松”被店小二热情招待，可是他哪里喝得下几大碗“三碗不过岗”呀，好在他比较聪明，蒙混过关。上了景阳岗，“武松”对着美景倒头就睡，梦醒时分立刻被吓坏：他面前站着一只好大的老虎。但是很奇怪，这只老虎不但对他的底细知道得一清二楚，也并不打算伤害他，相反和他一起玩起了游戏。

《西瓜炮》描写了清末“小刀会”的孩儿兵利用卖西瓜同敌人斗争的故事。影片中人物造型具有浓郁的民族风格，影片主创人员根据出土的俑、民间玩具和京剧脸谱等传统文化，采用夸大头部和眼睛比例的变形手法，使人物造型古拙浑厚而带有稚气，富有“偶”味，取得了是木偶而不是摸拟真人和“真象其人”的艺术效果。

根据庄大伟的小说《塌鼻子》系列改编而成的木偶剧。动画版包括第1集《比吃公开赛》和第2集《菜谱惹麻烦》。

美国南北战争结束后，退伍的炮兵整天无所事事。经俱乐部主席巴比康提议，大家开始铸造能将炮弹送到月球去的大炮。几经周折，他们终于登上月球，并安全返回地球。

本美术片为木偶动画片，改编自白族民间故事。公主生性活泼好动，对宫中一成不变的呆板生活非常厌倦，国王觉得她的言行有失公主身份，要她时刻呆在闺房，但她一得机会便会跑出去透透气，并因此结识牧童和樵夫，后者令她一见倾心。丞相一心想儿子能做驸马，某日，他送给公主一顶金凤冠，并借机向国王为儿子提婚，国王答应。公主不甘自己的幸福被毁，却又不知该如何反抗，牧童灵机一动，想起了可以利用当地骑牛去“撞天婚”的习俗，于是说出了他的计策，公主大喜。另一边，丞相和儿子做足了准备，他们以为公主一定会撞到自己家。