小猴与白胖在果园里寻找食物，小猴上桃树选了七个大桃子。两个小伙伴高兴地抱着桃子回家，途经一块西瓜田，小猴见西瓜比桃大，便丢下桃子去摘西瓜，白胖仍然抱着桃子往家走。小猴赶上白胖，当它向白胖显示自己的本领时，不料西瓜朝坡下滚去，小猴没拦住，西瓜跌进水塘，小猴只好羞怯地接受白胖给它的桃子。小猴与白胖在钟亭前做游戏，无意间打响了挂在亭子里的大钟，钟声引起它们的兴趣，白胖找了根木棒敲打着，小猴爬上了钟拴，玩秋千似的撞击着。后来白胖又钻进大钟里去听，不料，挂钟的绳子断了，把白胖扣在钟里，幸亏大钟的一边搁在一根木棒上，小猴急中生智，设法掀翻大钟，白胖非常感激小猴。

从前，有一只小乌龟正在吞食一只小鱼，却被飞来的白鹭抢去。乌龟不甘示弱，咬掉了白鹭几根羽毛。白鹭恼怒地啄食乌龟，无奈乌龟将头尾手脚全部缩进硬壳之中，啄食不到。白鹭百般翻转叼啄，就是伤不到乌龟。乌龟以静制动，以逸待劳，抓住时机咬住了白鹭的脖子，巧妙地取得了这场持久战的胜利。

本美术片为剪纸片。树上的芒果熟了，小白兔、小猴和黑狗三个伙伴经过一番辛苦的劳动，摘了很大一堆芒果，小白兔和小猴本欲将芒果用篮子抬回家，可是由于太多只能作罢，三个伙伴商量轮流在夜里守着芒果以防被偷，胆小的小白兔为了不被伙伴嘲笑，自告奋勇守第一夜，结果它半夜发现芒果被偷时害怕地躲到了一旁，第二日伙伴发现芒果少了时，它还骗说芒果长腿自己跑了。第二夜，小猴虽然发现芒果是被刺猬偷走的，却也无可奈何，第三夜值守的黑狗同样拿刺猬没办法。最后，不甘心自己的劳动果实被刺猬白白拿去的三个伙伴想出了制服刺猬的好办法。

皇上和众大臣斗蛐蛐时，华阴县进贡的“黑头将军”屡战屡胜，惹得他十分高兴，责令华阴县再献上品蛐蛐一只。县官将该差使交给童生成名，成名刚申辩才交过一只，便招来一顿毒打。县官给成名三天时间，否则即斩，他为此愁眉不展。一只上品的“青头大王”被成名幸运地捉到，欣喜若狂地将它带回家后，他将它交给儿子小华，要他好生照看，自己则去了街上买肉准备庆贺。在小伙伴的数次请求下，小华打开了装有蛐蛐的盆的盖子，“青头大王”一跃而出，小华赶忙去捉，哪知用力过猛弄死了它。成名回到家得知此事，立刻大怒，痛哭不止的小华跳进水井，最终虽被救出，但神智已经不清。这时，一只“小梅翅”落在空空的蛐蛐盆内，成名拿它测试，战绩不俗，急忙拿去献了县官。他哪里知道，这只“小梅翅”是小华的化身。

本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。