太阳火辣辣，一胖一瘦两个小商贩树阴底下卖凉粉和凉茶——生意自然是好得很。一群马蜂飞来在树上做了个窝，两个商贩你推我我推你都不愿意动手把它捅下，本想喝凉茶的人都怕马蜂，他们的生意淡了下来。惹不起躲得起，胖商贩把摊子摆到了另一个地方，瘦商贩思量一番，咬牙去捅马蜂窝，可是由于方法不当，不但没将马蜂赶走，反吃了亏。旁人出了个主意给他，马蜂窝被顺利拿下，他又有了生意，马蜂把新窝做在了胖商贩的头上。

本美术片为木偶动画片。裁缝神剪李的手艺远近闻名，但后来却被徒弟小灵子反超，这是怎么一回事呢？小灵子刚入师门时，由于年纪太小，做事往往仅凭一时热情，三分钟热度一过，他便转身做起其它来。有次一胖一瘦且身高也有不小差距的两位客人来店里找神剪李赶做衣服，却扑了空，原来神剪李有事出了远门，看着客人的着急样，小灵子接下了活，没想闯下大祸，不过也因此得福有了一双神奇的手套。戴上这双手套后，小灵子做出了许许多多漂亮的衣服，手艺甚至超过神剪李。县长千金要出嫁，要小灵子赶做嫁衣，他却因贪杯损坏了手套，失去了手艺。这时，他才又想起师父。

《西岳奇童》是由上海美术电影制片厂根据1985年脍炙人口的美术电影翻拍的同名影片。故事以民间神话《劈山救母》为蓝本，讲述山脚下一座学塾院内，小沉香和学童们一起学文念书。下课时，沉香走出课堂，正遇上同学秦保仗势欺人。沉香抱打不平，狠狠地教训了他。秦保骂道：“沉香没有妈，你妈是妖精！”小沉香伤心地回到家，向爸爸要妈妈。父亲刘彦昌无奈告诉沉香，他的妈妈就是三圣公主，被杨戬压在莲花峰下。刘彦昌取出三圣公主留下的“沉香宝带”交给沉香，沉香接过宝带决心离家寻母。他翻山越岭，历尽种种险阻，找到了朝霞姑姑。朝霞姑姑将杨戬偷走公主的宝莲神灯，加害刘彦昌父子的经过告诉了他。沉香恨透了舅舅，决心把母亲从莲花峰下救出。朝霞姑姑引领沉香拜霹雳大仙为师。大仙为了试探沉香是否心诚，故意让他沉醉于快乐世界之中。而沉香却心中惦念着受苦的母亲，求大仙教授本领。大仙让沉香吃下九牛二虎，沉香顿时力大无比。大仙告诉小沉香，欲战胜二郎神杨戬，收回宝莲灯，救出母亲，还得跟他学三年。小沉香救母心切，自觉苦练。终于能背起小山，打碎铜钟，踢倒大树。就这样，沉香带着母亲留给他的宝带，径自救母去了……

祖孙赶集卖驴，一路上听到不同人的说法，搞得他们无所主见，最后只能抬了驴去赶集。

本美术片是水墨动画片。小金丝猴由于被妈妈娇生惯养，性情日益任性无礼，小动物们都不愿意做它的玩伴。一天，妈妈出远门，吩咐它去找熊猫哥哥玩，它一百个不情愿地答应了。刚见到老实憨厚的小熊猫，它就耍起宝来，随后又和小熊猫比赛爬树，小熊猫哪里是它的对手。它们又玩下坡游戏时，它眼看要输掉时耍赖逃走。戏耍完小熊猫后，小金丝猴又戏弄了小鸡和鸡妈妈一番。小金丝猴得意洋洋地躺在树上睡大觉时，树下来了一只大豺狗，小熊猫唤醒它发出危险的警告，却被它误以为是骗局，满不在乎地下了树。