公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫（Jay Baruchel 饰）已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……

暑假期间，三个朋友即将一起去罗马尼亚旅行，在那里他们可以完成由负责特效的彼得的父亲安排的《德古拉崛起》电影片场的实习。拍摄期间，他们一抵达特兰西瓦尼亚，科德里纳伯爵夫人的古老城堡就开始发生神秘事件。三位侦探想要查明这一切与一个失踪50多年的男孩、一个神秘的兄弟情谊和一个神秘的不死生物有何关系。很快，不仅拍摄工作和彼得与父亲的关系受到威胁，三位调查员的友谊也受到威胁。

讲述了黑帮大佬的得力干将维克多在失去家人后一心要报仇，在复仇的过程中邂逅了邻居碧翠斯的故事。

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