- 同蛮族的大战以摩喜施末底的胜利而告终，根据战场上的表现，希瓦伽米太后（拉姆亚·克里希南饰）选择了养子阿玛兰德拉·巴霍巴利（帕拉巴斯饰）作为王国的王储。在加冕典礼之前太后交给巴霍巴利的最后一项任务是游历王国，体察臣民的疾苦，理解'臣民的审判'。同时，太后还竭尽全力满足自己的亲子巴拉拉德夫德斯（纳拉·达古巴提饰）的各种需求，希望能够克制他的贪婪，平衡兄弟的关系。 巴霍巴利经过一个叫昆达拉的诸侯小国时，偶遇美丽绝伦、剑术高超的提婆犀那公主（安努舒卡·谢蒂饰），立刻惊为天人，无以自拔。同行的卡塔帕将军（萨蒂亚拉吉饰）灵机一动，让巴霍巴利装成傻子去接近公主，在妙趣横生的交往中，感情在慢慢滋生。这时，希瓦伽米太后派人来到昆达拉为子提亲，遭到提婆犀那的拒绝。一个夜晚，蛮族忽然入侵昆达拉，王国命运危在旦夕，这时巴霍巴利有如天兵天将，凭借其盖世武功将敌军击退。正在此时，盛怒之下的希瓦伽米太后给巴霍巴利发来讯息，要将提婆犀那以囚犯的身份抓回国内。 巴霍巴利回到国内后，形势陡然而变，太后将如何制裁对自己不敬的提婆犀那？巴拉拉德夫德斯会接受自己的失败吗？巴霍巴利是如何走到生命的终点？这一切都要在二十五年后由卡塔帕向阿玛兰德拉·巴霍巴利之子——摩哂陀·巴霍巴利（帕拉巴斯饰）娓娓道来。而摩哂陀面对着空前强大的敌人，要为这段故事、这段历史书写结局。
- 老家要拆迁了，张居然来拿走最后的一点东西，却发现一块父亲曾经戴过的手表。意外失踪的父亲张姚没有给儿子张居然留下什么。伤心的张居然戴上这块手表却被突然出现的日本人绑架。一同被绑架的还有好友吉吉和陆一一。日本人逼问张居然“时间监狱”在哪里，张居然为了脱身，用表头无意间开启手表的特殊功能。来到了神秘的空间“时间监狱”，触碰里面的宝石便能穿越。就这样张居然回到了1988年，摇身一变成为了自己的父亲—张姚。并看到了自己素未谋面的亲生母亲—马丹。于是在一次次的穿越轮回中，张居然知道了一段尘封在历史的神奇故事，和上一辈之间的爱恨情仇。在穿越中，神秘空间“时间监狱”一次次的崩塌，对张居然的威胁越来越大。终于到了，张居然要在现实和过去中做出选择的时候了。
- 七七事变前夕，华裔青年小亨德勒（彭于晏 饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙（廖凡 饰）和日本人根本一郎（泽田谦也 饰）灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰（姜文 饰）的宅子，蓝是当年辛亥革命的参与者，他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人，而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中，交际花唐凤仪（许晴 饰）与裁缝关巧红（周韵 饰）也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，所有的矛盾迎来了决断的时刻…… 本片根据张北海的小说《侠隐》改编。
