美国小姐当特工！意外成为美国小姐之后。每次参加活动都会因为“粉丝”的围观。为此，FBI纽约总部做出决定，让她调离原岗位，出任FBI纽约总部形象代言人。

影片通过主人公的回忆，讲述了男孩10岁那年，在乡下的叔叔家度过的一个有趣夏天的故事。废弃的池塘，在孩子们的眼里，是一个令人难以置信的神奇王国。草丛、池塘、蜻蜓、仙女、龙、蝾螈、萤火虫灯......每一个场景都能勾起童年时的回忆。

来自乡村的歌手杰克（Joel Smallbone 饰），时运不佳，但他不怨天尤人。在他的生活中，除了音乐和聚会其他的都无关紧要。生活中有荆棘也有玫瑰，有阳光也有暴风雨，这也是杰克对于乡村音乐的理解。这是一个关于杰克追求音乐梦想的故事，也是他在追求过程中感受到朋友与家人之间关系的故事。就算失败，杰克也愿意在这条路上继续前行……

公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴夫（Jay Baruchel 饰）已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……

暑假期间，三个朋友即将一起去罗马尼亚旅行，在那里他们可以完成由负责特效的彼得的父亲安排的《德古拉崛起》电影片场的实习。拍摄期间，他们一抵达特兰西瓦尼亚，科德里纳伯爵夫人的古老城堡就开始发生神秘事件。三位侦探想要查明这一切与一个失踪50多年的男孩、一个神秘的兄弟情谊和一个神秘的不死生物有何关系。很快，不仅拍摄工作和彼得与父亲的关系受到威胁，三位调查员的友谊也受到威胁。