杀手杰克来到意大利小城准备完成自己的最后一次任务，在那里他与女人克拉克有着浪漫的关系，而他的冒险生涯也即将开始。

一个被迫学医的舞者实现她的舞蹈梦

圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入另外一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里原本美好的王国被老鼠占领，并且为了遮住太阳的光芒，老鼠兵抓了王国的人民为他们制造黑色的浓烟。 当晚在雪仙子的帮助下，玛丽为胡桃夹子恢复了肉身，但是在老鼠王后的破坏下胡桃夹子还是不能破除诅咒，并且玛丽又回到了现实当中。 玛丽为了能解除胡桃夹子身上的魔咒，帮他恢复王国。她再次回到了梦境中，并且和胡桃夹子制定了关闭浓烟制造工厂，让阳光晒到大地，赶走老鼠的计划。 胡桃夹子和玛丽带领他们的玩具朋友们来到了工厂，但是不幸的是胡桃夹子被抓，将要被扔经火炉中烧掉。在最危急的一刻玛丽救下了小夹，用真情的眼泪为他破除了诅咒。小夹恢复了王子的身份，关闭了浓烟工厂。带领着人们反击老鼠兵，把老鼠赶出了自己的王国。胜利之后玛丽受到人民的欢迎和爱戴。

查理是电影拍摄现场的一名小杂工，而这里的一切道具对他来说都显得那么新奇，可是笨手笨脚的他经常出错，结果把拍摄现场弄得一团混乱，扰得大家都不得安宁。可就是这样一个微不足道，时常被人们看不起的小人物查理，没过多久他竟然成为了片场的主角。

养尊处优的富家公子阿尔弗莱德·巴特勒（巴斯特·基顿饰）被父亲勒令到山里打猎钓鱼，想要他锻炼得更像个男子汉。巴特勒既没能打到一个猎物也没能钓上一条鱼，却在山里结识了心爱的女孩（萨丽·奥尼尔饰）。女孩的父亲和兄长嫌弃他过于瘦弱拒绝了求婚请求，巴特勒只好冒充成同名同姓的拳击冠军“战将”巴特勒。在一连串的误会后，巴特勒不得不准备登上擂台迎战绰号“亚拉巴马谋杀犯”的拳击手……