- 青叶北高三年级的筱原智某次在河边弹吉他时,吸引了转校生森山燐的注意。燐坚持要拉小智加入学校的乐队,并在文化祭上献歌。小智抵不住燐再三的劝说,最终答应了加入乐队的请求。经过3个月的努力练习后,演唱会成功举办,但燐却病倒了。小智站在身患不治之症即将去世的森山燐的病床前,虽告诉了燐“喜欢你”的想法,但却被拒绝。2个月后,对已经去世的森山燐有着痛苦思念而不断有罪恶感的筱原智决定将时光倒回至半年前,这次他不会再隐瞒自己的内心,一段辛酸的“第二个夏天”故事开启了。
- 港口城市江州,南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案,却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案,已可归队的邱天孤身继续卧底,决意捣毁刘东集团。此行动务必极度保密,王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织,经历怀疑,靠着英勇机智,获得了刘东的信任,成为组织内的重要人员。邱天受命保护被刘东威胁的、知晓自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天得到参加交易毒品的机会,但警方连续两次抓捕行动,都被内外因素破坏,邱天也几乎暴露。此时刘东背后的秘密供货人却浮出水面。邱天为查找毒源,违背王若楠的指令,带刘东潜逃。邱天赌博式的举动,却得到惊人的真相:原来周志国才是真正的幕后黑手。面对这起勾结境外,制毒、贩毒的重大毒品犯罪,最终,邱天和王若楠一起将罪恶之源斩断于江州。