- 在人界，存在着从人们的梦想和希望中横溢而出的力量“纯心”。纯心对魔法界而言，是力量的源泉。邪魔界的邪魔男爵企图征服魔法界，组织起“邪魔邪魔团”（无理太郎、无用子、无望之丞），开发出让人放弃梦想的“放弃之石”，来到了人界。为了阻止邪魔界的野心，为了保护人们的梦想和希望，魔法界的魔法教母，将提娅拉派往人界。提娅拉经营的宝石商店成为了连接魔法界与人界的桥梁。提娅拉所带来的魔法战士美月与凛和精灵・魔可喵一起把因“放弃之石”而堕落的人类“弃梦者”净化。然后在人界与持有心之红宝石的魔法战士萌萌果相遇。三个人作为魔法少女魔力纯心与邪魔邪魔团不断地战斗。
- 擎天柱、热浪、巨石、追踪和刀锋相继通过扫描获得了恐龙形态，在一次次救援行动中逐渐学会了控制并使用这种新的形态。同时在这一季中，擎天柱把老战友海潮请来，对救援汽车人进行海上救援的训练。之后不久，又有新的塞柏坦伙伴——打捞和啰嗦加入到救援队列中来，他们之间又会碰撞出怎样的火花呢？
- 这是汽车人和霸天虎之间毁灭性内战的最后几个小时。撕裂他们的家乡塞伯坦星球的战争正处于转折点。两位领导人，擎天柱和威震天，都想拯救他们的世界并统一他们的人民，但只能按照他们自己的方式进行。为了结束冲突，威震天被迫考虑使用塞伯坦所有生命和力量的源泉火种来“重新格式化”汽车人，从而“统一”塞伯坦。在寡不敌众、枪械落后的情况下，疲惫不堪的汽车人在“围攻”之下，精心策划了一系列绝望的反击，以执行一项任务，如果一切顺利，最终将做出一个不可思议的选择：为了拯救他们的星球而杀死它。
