林大川是刚刚从警校毕业的年轻警察，这次雨夜抓捕走私团伙的行动是他第一次出来执行任务。但是由于林大川经验不足，面对歹徒时紧张犹豫没有开枪打中犯罪分子，导致歹徒逃脱，同他一起执行任务的老宋警察也伤重住院。县公安局的刘福局长根据林大川的实际情况，想把他调到基层去锻炼一下。林大川毫不犹豫的就同意了。

赤龙的先天条件不好，也许是和苏雷有缘，警犬基地主任让六班长苏雷照看赤龙。赤龙与战友合作，每次执行任务，虽然有惊无险，但它与战友搭档，勇猛无敌，化险为夷。赤龙感受到了一种特殊的满足，那就是军犬的荣誉。

降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。

影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山做的，再次出狱的陆墨山，恢复了“陆墨山”这个身份再次来到女儿曾经的 学校，对凶手们展开了报复。

以成为服装设计师为目标的唐茉茉，出人意料的居然是个色盲。而凌曜出身富裕家庭，却始终找不到自己努力的方向。一个天分出众身出名门的落魄公子，一个勇往直前永不言败的元气少女会碰撞出什么样的火花呢？