影片主要讲述了苏灿，纨绔子弟，喜武爱闹事，仇家不断。因其父不愿参与谋反朝廷而被陷害，全家被迫沦为乞丐，当苏灿知事实真相，为父报仇，父母也双双离世。从此尝尽人间冷暖，论文丐帮弟子，也悟出醉拳的故事。

1943年，国共联合抗战期间，爱国青年，豫商世家之子沈立一心要投奔心中的圣地延安，不料介绍人，亦师亦友的红色资本家老邢遭国民党当局逮捕。沈立决意接替老邢，视商场为战场，以自己独特的经商手段为共产党筹措抗战物资。国民党经济调查处专员张书恒从中作梗，沈立利用这位昔日同窗贪得无厌的本性合开公司，借助对方身份掩护自己，在丁敏秋的协助下，将一批批军需物资和经费输送到抗日前线。解放战争胜利在即，沈立为了...

武林世家“御剑山庄”某日接获一份招降帖，投帖之人声言在十五月圆之夜要来接收“御剑山庄”，庄主尹天奇决定奋起抵抗，着令附近各铸剑坊赶制兵器。历史悠久的门家铸剑坊也接到了铸剑任务，无奈现任坊主门大器不成材，铸出的剑都是中看不中用的劣制品。正当大器和女儿剑秋、徒弟大柱一筹莫展的时候，来了六个神秘老人拿走了兵器，因为没有付钱，个性刚烈的门剑秋一路追赶六人来到了他们的驻地。原来这六位老人是武林传说中的神秘宝地“水月洞天”中六大长老，只因族长童战从古老的占卜术中，惊见童氏一族将有一场灭族之灾，为了消灾躲祸，向来不许杀生的童氏一族，只好到门家铸剑坊去取那些不能伤人的兵器。

1931年，日本侵占中国东北三省，东北的沦陷令全国同胞痛心不已，全国各地掀起了一场场热烈的抗日爱国思潮。在武术之乡河北沧州，神州武馆的武术宗师深谙民族大义，他痛恨日本侵华，一心致力于为抗日武装捐赠和秘制治伤灵药金创散，却不想金创散的神奇疗效引起了日本关东军的高度重视。不久后宗师遭人暗杀，在丧礼上遗嘱公开，将武馆交给了爱徒魏鸿生，并且将金创散的药方一分为二给魏鸿生和长子叶善群。原本两家水火不容，各自拿着一半药方继续制药，只可惜药效远不如从前。日本人井上、中村勾结警察局局长杨士轩企图夺取药方，最后叶、魏两家为了守住中国人自己的药方终于团结起来一致对外，和日本人进行了一场正义与邪恶的生死较量，最终将

赛马大会，苏茉儿邂逅多尔衮，结下珍贵友谊。草原上突遭变故，察哈尔大兵入侵，苏茉儿失去了亲人和家园。为了取得大金的庇护，科尔沁只得采取和亲政策，送格格布木布泰去做皇太极的侧妃，苏茉儿作为侍女跟随。在大金，苏茉儿与多尔衮重逢，方知对方是贝勒爷，身份悬殊，她只能将对多尔衮的情愫掩藏于心。利益助长欲望，权利使人萌发野心。在别有用心之人的挑唆下，本是同根生的皇太极与多尔衮产生了矛盾，政变一触即发。正当多尔衮即将做出错误选择之际，命运将苏茉儿推到了他的身边。二人共同经历了许多，危机关头，苏茉儿的朴实情感打动了多尔衮。