- 1937年11月，上海沦陷，落入日军之手，以魏大宏、林秋月为首的我地下党组织转入地下工作。1941年，日军在上海启动绝密的“蝎美人计划”，意图利用“伪钞”扰乱我国金融市场，并借机大肆掠夺我国珍贵的文物古籍等。以魏大宏、林秋月为首的我党行动小组，秘密行动，一举粉碎了敌人的秘密计划，夺回了被掠夺去的文物古籍。林秋月的同胞妹妹林秋云，原本是军统的学员，受到大姐林秋月的感召，和军统教官周天昊一起脱离军统组织，加入了魏大宏和林秋月的行动小组。在一次战斗过程中，林秋月不幸牺牲，林秋云则在完成任务以后，带着姐姐林秋月的遗愿，和教官周天昊一起北上参加了新四军。若干年后，经历了战场炮火洗礼的林秋云和周天昊两个人，成长为我新四军优秀的指挥员。
- 六年前，简安桀失手推倒怀孕的沈晴渝导致她流产。为了稳住简安桀的情绪，沈晴渝的外甥席郗辰打了她一巴掌。就是这一巴掌，打散了简安桀对整个简家的留恋。简安桀求助于初恋男友叶蔺无果后，心灰意冷之下，在法国开始了她六年的画地为牢。却隐约察觉到似乎总有一双眼睛正在偷偷地盯着自己。她却不知那双眼睛正是一直暗恋她的席郗辰。 因一场意外的车祸，简安桀眼睛和右手重伤。她对这个世界充满了绝望。好在这时候，她的身边有了一个叫Elvis的义工知己。只可惜，在她的眼睛终于得以重见光明之后，Elvis却早已消失得像从未出现过一样。 六年后回到简家，简安桀因当年那一巴掌的阴影而拒绝席郗辰所有的关心和靠近。席郗辰也因害怕她对自己的抗拒，而像过去一样，躲在暗处，做一个爱情里的“偷窥者”。 两个面冷心热的人，相爱相杀。在席郗辰持久地付出后，简安桀最后终于发现，原来席郗辰正是她日思夜想的Elvis。席郗辰为了爱她，付出了整整十二年的等待。 简安桀封闭的心门终被打开，一颗心向席郗辰慢慢靠拢。
- 1936年12月，西安事变爆发，国共两党关系微妙。军校即将毕业的地下党冉华被同学宁鹏飞泄露身份，招致祸端。未婚妻石莉为救冉华家破人亡，无奈与冉华之弟冉国上山落草。抗战爆发，冉华与宁鹏飞尽释前嫌，联手抗日。在此期间，邓梅爱上冉华，但冉华始终思念石莉，不为所动。抗战胜利，冉华与宁鹏飞因立场不同再生间隙，宁鹏飞女友、冉华之妹冉辛在内战中牺牲。全国基本解放，冉华率领先锋团挺进川渝，解放大西南。宁鹏飞受命留在武陵山，抵御解放军。石莉和冉国受到宁鹏飞蛊惑，对解放军产生误解。宁鹏飞伏击先锋团，邓梅受伤牺牲。冉华误以为这一切是石莉所为，几人展开一段错综纠结的恩怨情仇。几经磨难，石莉与冉华尽释前嫌，联手击败宁鹏飞的势力。宁鹏飞不甘失败，暗中在重庆启动爆炸计划。关键时刻，冉华与石莉、冉国联手，摧毁宁鹏飞的计划。
