1949年3月25日，毛泽东和中共中央进驻北京的香山双清别墅，开始筹备建国，国民党蒋介石提出谈判，却并无诚意，意图以谈判拖延时间，整军备战，毛泽东一边真诚谈判，一边做好了打过长江去的准备，果然，和平谈判破裂了，毛泽东指挥百万雄师渡过长江，解放全中国，同时，毛泽东在香山广泛会见各界民主人士，共同探讨协商建国的方方面面，其中尤其以开导说服柳亚子的故事为佳话。随着各个城市的不断解放，如何接收大城市又成了新课题，毛泽东细心研究经济问题，派刘少奇去天津与工商业代表共商繁荣商业的办法。就这样，毛泽东和他的战友们解决着一个又一个前所未有的问题，搭建起新中国轮廓。1949年10月1日毛泽东登上天安门城楼，向全世界宣布中华人民共和国成立了。

月球开始偏离轨道，离撞上地球的时间线越来越近，危机时刻，美国国防部提出使用核弹，来让月球重新回到正常轨道。但“假冒博士”（约翰·布莱德利饰）发现，月球内部是空的，显然是有外星文明在操控着月球的轨迹。这个计划逐渐被两位宇航员（帕特里克·威尔森和哈莉·贝瑞饰）接受，但前者因为多年前的一起太空事故，已被美国国家航空航天局开除，关键时刻，已经升为负责人的后者拍板，决定用一台被废弃在博物馆中的航天飞船再次升空飞往月球，借助前者超强的驾驶经验，深入月球地心完成任务。

13岁女孩玛莎在嘈杂的拳击场和脏乱的街道上长大，她最要好的朋友是一群烧杀劫掠作恶多端的小混混。 在90年代，整个城市的人们都讨厌他们，但对于不谙世事的玛莎来说，他们非常正直，是爱她并保护着她的家人。伴随玛莎慢慢长大，她不仅发现了自己对爵士乐的热爱并梦想着成为一名歌手，也逐步认清这群朋友的真面目，知道了他们对自己家人的所作所为。长大成人后，玛莎离开家乡前往莫斯科打算开始新的生活，但过去发生的种种仍旧萦绕不散，她不得不再次回到童年生活的地方去面对一切……

香九妹从15岁被当时的公社聘为“保健员”至今，五十年如一日的在人迹罕至的道路上行走着，只为梅里雪山下的各族儿女治病行医。50年来她治愈的村民不计其数，乡亲们欠她的医药费都记不清楚……

自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。 经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档……