- 1931年9月18日,中国“9·18”事变爆发,中共地下党员李天白和苏娅急忙逃离,紧急向中共中央报告,而此时张学良正在北平观看梅兰芳的演出。9.18事变震惊了世界,斯大林、希特勒都将目光集中到远东,而蒋介石却照样亲赴江西督剿红军。攘外必先安内,国内尚未平定,如何对外?中国共产党在民族危亡关头,连续发表针对9.18事变的宣言,赢得社会关注,并立即派周保中、赵一曼等人赶赴东北组织抗日。日本国内军部与政府发生激烈冲突,裕仁天皇站到了军部一边。关东军决定在东北扶植傀儡政权,派土肥原贤二速往天津策动溥仪。溥仪满怀着惊惧与梦想投靠了日本人。1932年3月9日,溥仪在婉容“你不是个男人”的咒骂声中出席了满洲国的开国大典。
- 1940年10月,日军大举进攻龙泉,国民党团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜,最后仅剩下数十人,但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的八路军胡天华部迟迟未到,最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山,遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌,联手作战,帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令,留下来招安龙牙山土匪;而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后,徐牡丹对高翔青睐有加,胡天华也被足智多谋的高翔所折服,和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下,龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”,最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。