- 港口城市江州,南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案,却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案,已可归队的邱天孤身继续卧底,决意捣毁刘东集团。此行动务必极度保密,王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织,经历怀疑,靠着英勇机智,获得了刘东的信任,成为组织内的重要人员。邱天受命保护被刘东威胁的、知晓自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天得到参加交易毒品的机会,但警方连续两次抓捕行动,都被内外因素破坏,邱天也几乎暴露。此时刘东背后的秘密供货人却浮出水面。邱天为查找毒源,违背王若楠的指令,带刘东潜逃。邱天赌博式的举动,却得到惊人的真相:原来周志国才是真正的幕后黑手。面对这起勾结境外,制毒、贩毒的重大毒品犯罪,最终,邱天和王若楠一起将罪恶之源斩断于江州。
- 新疆建设兵团的上海知青瞿欧德为了出国,抛弃同是上海知青的未婚妻田美娜,而此时的田美娜已经怀有身孕。牧民沙驼救下寻死的田美娜,并愿与之结婚承担责任。田美娜生下一对双胞胎,却因失血过多而死,临终托嘱沙驼照顾儿女成人,并不许儿女与瞿欧德相认。而在田美娜的葬礼上,上海知青殷正根、许萝琴夫妇因不能生育,在他们返回上海之前偷走了田美娜生下的男婴,改名殷浦江;而女婴则由沙陀抚养成人,取名沙小娜。二十年后,沙陀成为一个成功的牧业企业家,为了完成亡妻的遗愿,沙驼带着沙小娜回上海认亲寻兄,不想与生父瞿欧德再次相遇,一面是血脉相连的生父,一面是恩重如山的养父,一对双胞胎兄妹倍受情感的困扰,并在上海这个大都市寻找各自的爱情和事业。