上集泰迪（塞斯.麦克法兰 饰）遇上超市收款员并迅速打得火热，这集他们决定结婚生子！一方面，泰迪是玩具不可能有孩子，不过它可以借精生子，另外政府要求泰迪证明自己是符合法律定义的人类，否则不能拥有自己的孩子，于是泰迪与好友约翰（马克.沃尔伯格 饰）不断东奔西走，几经辛苦找到女律师萨曼莎（阿曼达.塞弗里德 饰）帮忙，坚决要争取“熊性”平等权，究竟泰迪最后能否成功挑战法律，捍卫自己的幸福？

翠丝（谢琳·伍德蕾 饰）与老四（提奥·詹姆斯 饰）捣毁旧世界的秩序，曝露他们的分歧者身份之后，如今已沦为逃犯，被博学派领导人珍宁（凯特·温丝莱特 饰）布下天罗地网追捕。大权在握并掌控无畏派叛军的珍宁，在已成为反乌托邦本营的芝加哥废墟中，大肆搜索所有潜在的分歧者。翠丝与老四暗中游走于友好派、诚实派、无私派、无畏派等派别，企图寻找同盟。亲友受她牵连而丧命的悲痛，令翠丝必须勇敢抛开内疚，重新定义自己，找出她家人不惜牺牲生命所要保护的信念，和博学派对她不择手段赶尽杀绝的原因。

丹尼斯（安德鲁·加菲尔德 Andrew Garfield 饰）独自一人抚养着儿子康纳（诺亚·洛马克斯 Noah Lomax 饰），父子两人和丹尼斯的母亲林恩（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）住在一起，日子过得虽然拮据但是平静。

影片讲述怀特饰演的“猎鹰”查普曼，为妹妹报仇，血洗巴西贫民窟的故事。怀特扮演的退伍海军陆战队士兵查普曼，被描述为一位“黑暗的反英雄”，被罪恶感和创伤后应激障碍（PTSD）折磨。本片中，他的妹妹作为慈善组织成员前往巴西贫民窟工作，却遭残忍杀害，曝尸街头。查普曼遂飞往圣保罗，追踪杀害妹妹的凶手，控制贫民窟的日本黑帮海外势力，以孤胆英雄之姿，一人展开血战。

表面上， 玛丽莎·柯兹·威尔逊（杰西卡·阿尔芭 饰）有着叫人艳羡的生活…嫁给了著名的特务追踪电视新闻记者，刚生下了一个可爱的小宝宝，还有一对聪明伶俐的继子继女，但其实玛丽莎是个退休的特务。　　当疯狂的时间控制者（杰里米·皮文 饰）发出警告说要偷走时间并征服全世界的时候，玛丽莎的生活发生了翻天覆地的变化。继女瑞贝卡和继子塞西也被卷入了战争，而他们发现自己无聊透顶的继母居然是曾经最棒的特务。带着令人眼界大开的新奇装备，非常小特务们非常有可能依靠智慧再一次拯救世界，并且让全家人团聚。