南唐寒阳公主死后，化身骷髅女妖，借江南第一美女西门燕皮囊，幻化为妙龄女郞，魅惑人间男子。书生王子玉偶遇化身西门燕的骷髅女妖，一见倾心，共结秦晋之好。未料想，新娘本是藏身人皮之下妖魔。被逐出家门王子玉之妻陈英，眼见王家遭遇妖魔之祸，请来驱魔道长成瓮和其徒弟小包子。.屠戮人间的骷髅女妖，一心斩妖的驱魔道人，一场人与妖魔的之间的情仇之战上演。 影片根据中国古典名著《聊斋志异》改编。

民国初年，各方军阀混战，民不聊生。故事发生在一个名叫‘龙云镇’的地方，话说自打相传镇子旁发现了一处宝藏之后，镇里便逐渐开始怪事不断，接连出现少女在家中被杀。据说宝藏是前朝一个自称‘千宝王’的叛军首领当年为了谋反所埋藏的金银珠宝，镇长和军阀派人看守着宝藏。这宝藏的消息却招引了各路心怀不轨的江湖人士纷至沓来，龙云镇这个小地方被一出出夺宝的阴谋所笼罩。

在城里打拼多年的吴大舌头拥有一位年轻贤惠的媳妇龙芸凤，过着幸福美满的小康生活。某日，跟他在城中结识，拜把子的小兄弟冯渊突然来访。原来，冯渊家中病重的老母亲一直催他结婚，忙于工作的他为了搪塞此事，一直声称自己在城里有女朋友；近日母亲提出让冯渊把女友带回家，冯渊本想拒绝，但母亲却派出进城办事的冯渊老舅张是非开车顺道接冯渊和女友返乡。张是非此时已经坐在冯渊家中等待出发，冯渊实在推脱不掉，只好厚着脸皮来找吴大舌头帮忙，让嫂子龙芸凤假扮女友陪他回家演一出“戏”……

富家女杨家珍（马丽 饰）与小捕快李茂（常远 饰）成婚，虽夫妻恩爱，但始终得不到家珍父母的认可。李茂意外发现自己竟与当朝太子相貌相同，一个想进宫获得晋升，一个想出宫获得自由，二人交换身份，却不知正一步步卷入尚书的阴谋里……

清河县最近常常有壮年男子失踪，引来一阵恐慌，国舅爷来清河县督办此案，却也遭到了被绑架的结局。伍四六只身前往黑煤窑调查案情，却遭遇了与黑矿主女儿牛香香的爱情。在牛香香的帮助下，伍四六成功救出国舅爷