1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……

景城市公安局以何不可为首的刑警一直在调查岳城团伙贩卖毒品一案，因证据不足，一直无从着手，一天，刚好何不可遇到岳城涉嫌杀人，并将其带回警局。凶手杀害罗晓蓝是想拿回刻有岳城集团所有犯罪证据及资金情况的密码的一个价值连城的钻石项链，罗晓蓝死后，只有洛小梅知道项链藏在哪儿。警方希望以故意杀人罪起诉岳城，并顺腾摸瓜寻找他的贩毒和其他案件的证据，将其贩毒组织一网打尽。为了自己的贪念起初的洛小梅并不配合警方，使案件调查陷入僵局。

小镇上怪事频发，最近经常有人离奇丧命，死者一夜间化作一具干尸，死相恐怖，县太爷因迟迟未能破案颇为头痛。专门为尸体缝合的连线师傅李年夜不归宿，次日回到家中，多了一名落难的绝色女娘小梅，夫人好心收留，李年却垂涎女娘的美色。结婚多年，李年夫妇未能有子嗣，李年动了纳女娘为妾的心思。一日李年醉酒却将夫人错认为小梅，夫人伤心难过想将小梅赶出家门，却不料撞见了小梅的秘密……

一场意外让乔菲（杨幂 饰）和名为程家阳（黄轩 饰）的男子之间产生了误会。隔日，立志成为翻译的乔菲来到高翻院面试，哪知道面试自己的考官竟然正是程家阳。乔菲虽然通过了面试，却在之后的工作中屡屡遭到程家阳的质疑和阻挠，可是乔菲并没有气馁，而是凭借着自己的努力和智慧，最终征服了程家阳，两人之间产生了真挚的感情。 乔菲正直春风得意之时，前男友高家明（高伟光 饰）再度出现在了她的身边，高家明的存在令乔菲和程家阳之间的感情经历了一番狂风骤雨，最终，在矛盾与遗憾中，两人分道扬镳。怀揣着对于彼此的怀念，乔菲和程家阳各自为他们的人生开始了奋斗。

坤泰集团的阿森在酒吧与陪酒女零一相识，两人自此有了交集，彼此的交流中，阿森了解到了零一因过失杀人入狱后反被男友抛弃的苦楚，早已封闭自己情感的阿森却为眼前这个善良的女孩动了真心。一次偶然，阿森向零一坦诚了自己是警方的“潜伏者”，十年饮冰就是为了有朝一日能彻底扳倒干着违法犯罪勾当的坤泰家族。在危机四伏的环境中，阿森和零一在相互的慰藉中感情渐渐升温，两人都许诺在这一切都结束后一起开始新的生活。阿森在零一的配合下，暗中展开行动，通过接近阿坤的妻子伊莲娜而获得了坤泰集团交易的重要信息，最终让阿坤和伊莲娜相继落网，坤泰集团就此土崩瓦解。然而，在抓捕行动中，阿坤的弟弟，也是最让人难以捉摸的陈家二少阿泰却行踪不明，这让警方不得不忧虑起来。然而，一场针对阿森和零一的阴谋已在秘密地酝酿中.......