小卢卡（Charlie Lucas 饰）是个私生子，母亲早逝，父亲一心想摆脱他，只有父亲的雇员玛丽沃勒（琼·普莱怀特 饰）好心地收容他，和一群好友们一起教育他。英国女王大使遗孀海丝特蓝登（玛吉·史密斯 饰）夫人，领着一群姐妹淘坚持英国的下午茶惯例，却被富有的美国犹太人爱莎（雪儿 饰）讥讽为“蝎子会”；海丝特坚持相信墨索里尼，不料最后却被墨索里尼背叛，沦为阶下囚。

聚焦具有历史意义的洛杉矶Laurel Canyon，这里诞生了一些标志性音乐团体，如飞鸟乐队、海滩男孩、水牛春田以及爸爸妈妈乐队。

眼盲的教授杰克经历了一场极具实验性的手术来恢复视力，但捐赠给他的那双眼睛却是来自一位心狠手辣的杀人魔，彷彿被附身的杰克因此性情大变，而他的妻子也被迫面临这失控的一切。

琳达·肯逖未成年的儿子斯蒂法诺被人绑架了。有人认为他被藏在无法进入的迷宫一般的贫民窟的某个地方。琳达·肯逖即不能指望警察的帮助又不能指望她的丈夫，因为她的丈夫在一场车祸中严重受伤。她不得已向摄影记者本尼迪图请求帮助。本尼迪图的线人最终帮他们找到了绑架者的藏身地……

著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演，这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好，然而在表演过程中，女助手凭空消失在道具水箱中，不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟，控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演，一边查找凶手。 而从一切偏离轨道开始， 每位工作人员都是嫌疑犯。