电影改编自美国人权律师布莱恩·史蒂文森的回忆录。布莱恩·史蒂文森（迈克尔·B·乔丹 饰）毕业于哈佛法学院，他在1980年代前往多民族聚合的美国北境，来到阿拉巴马州，那里人与人之间的片见更加根深蒂固，也更加显而易见。他在有缺陷的法律体系中为司法公正而奋斗，为推动美国刑事司法制度的改善做出巨大贡献。

实验三中学校是一所私立学校，来自全国各个地方的学生在此求学，暑假里一批学渣被安排补课，代课老师却没人愿意担任，在“山寨”训导主任的带领下，各怀秘密的社会各界人士被招聘，做起了他们的代课老师，于是奇葩横行闹剧不断，同学们也在欢声笑语的暑假里明白了许多做人做事的道理。

1944年……德军与苏联列宁格勒方面军为争夺纳尔瓦地峡进行了一连串战斗。7月，苏军攻占了纳尔瓦，这座古城九百年来一直是俄罗斯和西方世界的分界线。纳尔瓦身后的坦能堡防线是爱沙尼亚首都塔林的最后防线，一群20岁出头的爱沙尼亚青年人志愿加入武装党卫军亲卫队第20师，开始在东线迎头痛击苏军装甲部队，为反抗苏联的占领而战。

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

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