该剧讲述了淞沪会战后的上海公共租界探长华明翰，在情感与理智、个人生死与民族存亡的抉择面前，坚守捍卫国家和民族大义重任的故事。

渡江战役前夕，宪兵团长楚立言带兵前往江边哨卡查岗，突遇黑夜人夜闯关卡。追捕中，黑衣人引爆手榴弹将自己炸得面目全非，楚立言却从他少了一根手指的手上认出此人是江南城防司令陈怀远的外联秘书宋仁。 　　陈怀远情知是自己的机要秘书梁冬哥私下派宋仁去与对岸解放军联络起义，一面矢口否认死者是宋仁，一面下令抢回尸体，司令部和宪兵团打了起来。对峙中，来了一个女人声称是宋仁太太，连夜将宋仁尸体运走，并从他身上取出密封情报，原来宋仁是潜伏在陈怀远军中的地下党，他从江北带回情报，命令江南地下党配合解放军策反陈怀远，宪兵团内潜伏的情报员报春鸟会与地下党配合行动。保密局特务头子毛人风为牵制陈怀远，防止他投向中共，又不被桂系拉笼，派来王牌特务头子七月蜂张弛坐镇江南，宪兵团突然来了一个女人李曼娥，声称为避战乱来寻旧情人宪兵团长楚立言，其实却是白部的卧底。 　　一座号称楚头吴尾的古城江南市，一夜之间成为桂系，南京政府和解放军四野部队争夺的焦点。 　　张弛在军中发现春声报，想趁机揪出江南的地下党，却一次次走漏风声，四野政工处长吴少波冒死过江与陈怀远密谈，关键时刻却被李曼娥搅局，于是在宪兵团内锄奸，楚香雪指证李曼娥是共产党，趁机除掉她，报春鸟却再次送出情报。梁冬哥早年追求进步，与陈怀远情同父子，一心想为陈怀远谋一个光明出路，兵不血刃保下江南古城。他与楚香雪当年曾是一对恋人，眼看楚香雪堕落为保密局特务，因爱生恨，欲除之后快，在屡次过招中却渐次发现楚香雪原来就是报春鸟。 　　最终，楚香雪与梁冬哥联手促成陈怀远起义，自己却死于黎明前夜，留给梁冬哥无尽的怀念。 　　内线密布，谍影幢幢，一场生死之战，三方力量的赌场。 　　一个大策反大起义的故事，透过内线的行动层层推进。 　　一段被隐藏的爱情，误会丛生，愁肠百转，在一次次生死较量中被确认。锄奸，反奸，机关算尽，举步维艰，不论是谁，走错一步就人头落地。故事之上，情节之外，内线的宿命让人感慨万千。

将少林寺视为眼中钉的清廷利用安插在少林寺中的奸细提供的情报，调遣了各路高手火烧少林寺，处心积虑地想一举消灭少林子弟。事出突然，寺中僧人及俗家弟子仓促应战一番后十死其九。 捡得性命的方大洪（孟飞）逃向广东与李式开（戚冠军）会合，商议如何继续反清复明。而胡德帝（姜大卫）、蔡德忠（狄龙）、马超兴（傅声）等人则北上中原，千方百计查找寺中内奸，决意为死去的少林弟子报仇。——五人一度对少林功夫有所怀疑，后来才醒悟怪不得少林功夫，只怨自己学艺不精，于是潜心修炼终成正果，被后世称为“少林五祖”。

1942年，河南连年灾荒，难民们大规模逃荒到陕西，年仅十岁的郝玉兰跟随父亲也融入迁徙大军，在古城西安的小东门落下了脚。玉兰为生活所迫，嫁给了大她十八岁、并已经有了两个孩子的白老四，后又共同生育了五个孩子。玉兰和她的七个孩子以及小东门的河南乡亲们相濡以沫，共同渡过了几十年的风风雨雨。

1950年，解放不久的上海市为安置近万名由乞丐、盗贼、娼妓、黑帮份子、流浪儿童、国民党军政人员及家属子女等组成的游民，将他们迁移到苏北滨海垦荒劳动。转业军人肖天亮受命担任垦区新人村村长，他带领党员干部们用人格的平等和人性的真诚拯救、帮助、教育这批垦民们，树立信念，改造沉睡的盐碱地，种植起庄稼和棉花，使垦民们从失望走向希望，在新人村里拥有了崭新的人生家园。同时，肖天亮他们面对纵火、逃亡、暗杀、绑架等一系列事件，成功地挖出了混入新人村的国民党特务，获取了秘密潜伏名单。肖天亮和乔茹燕的爱情也经受了生与死的考验，携手一起憧憬着北上海美好的明天