- 原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年,与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲,临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题,帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编,却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会,险些刀兵相见,邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间,国民党特务策划部队反水,邱永年巧施妙计揭露真相,稳定军心。邱永年严格执行党的政策,对部队进行耐心细致的改造工作,滇军经过洗礼,由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。
- 第一次淞沪会战期间,苏州富家子弟周文与同学打赌,去前线慰问战士。在目睹了战争的残酷和中国军人的热血后,产生了弃笔从戎的念头。周文改名周卫国,参加了黄埔军校。因表现 优异被派往德国军校,专修特种作战技术。在德国学习的过程中,他认识了日本派来的竹下俊。俩人在军校的学习生活中交为至交好友。1937年中日战争爆发,周卫国和竹下俊被召回各自的国家,两个好友最终无法避免在战场上兵戎相见的命运。周卫国归国后屡立奇功,却亲眼目睹了战友们相继死去,未婚妻也为避免日军侮辱,吞枪自尽。南京大屠杀后他逃出南京,决定北上参加八路军。周卫国到达抗日根据地,亲手训练出中国第一支特种作战分队屡立奇功,而竹下俊也组织了最精锐的日本特战队,与周针锋相对。最终,周卫国的特战队战胜了日本特种部队,将日军彻底赶出根据地,并迎来了抗战的最后胜利。