九岁的小女孩玛丽拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC，是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？

1969年，挪威政府宣布在邻近的北海发现了世界上最大的油田之一，掀起了近海钻探的繁荣时期。50年后，环境影响开始显现——海底裂开了一条裂缝，导致一个钻井平台坍塌。一组研究人员，包括潜艇操作员索菲亚，冲进去寻找失踪者和评估破坏的原因，但他们发现，这只是一个可能的世界末日灾难的开始。随着钻井平台的撤离，索菲亚的爱人斯蒂安被困在了海底，索菲亚必须潜入海底去救斯蒂安。

在1944年8月24日夜晚，巴黎里沃利街上的莫里斯酒店里。这座建于18世纪的酒店历史丰富，据说拿破仑的情妇还踏上过隐秘的后楼梯。当时，酒店则是肖尔铁茨的指挥部。 盟军于1944年6月登陆诺曼底后，正步步向巴黎进发，希特勒下达了焚毁巴黎的命令，偌灵则要极力劝服负责执行这一命令，已经在埃菲尔铁塔、卢浮宫、巴黎圣母院和塞纳河大桥上布置好了炸药的肖尔铁茨，放弃焚烧，保住巴黎的大街小巷，名胜古迹，和无辜居民。

自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。 经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档……

在末日后满目疮痍的未来地球上，一段不断涌现的昨日记忆带领正为人类生存奋战的主人翁，踏上一段救赎与发现之旅。时值2077年，经过数十年与外星人的争战，这些入侵者仍不放弃夺掠地球的剩余资源。身为收集地球重要资源之庞大计画的一员，杰克·哈伯（汤姆·克鲁斯饰）担任驻扎在人类已全面撤守撤守的地球上的维安维修技师，他的任务也即将结束。 再过两个期，他将离开这被战争摧残的家乡，前往遥远的行星与已移居该处的幸存者会合。杰克住在离地数千英尺的美丽高空，每天进行巡逻工作，有一天他拯救了坠毁太空船中一位美丽的陌生人，原本意气风发的他从此跌落谷底。她与杰克的邂逅完全合乎逻辑，但她的出现却引发一连串的事件，迫使他开始质疑原本理所当然的一切。