- Henry（科林•汉克斯 饰）有个不修边幅的胖母亲（梅格•瑞恩 饰），他成为联邦调查特工再次回到家中，他被母亲的改变下了一大跳。母亲变得窈窕而富有魅力，性格也变得开朗乐观，就连名字都改成了Mathy。 Henry带回的未婚妻Emily（塞尔玛•布莱尔 饰）与Mathy相处甚欢，只是Henry对于母亲的改变无所适从。正当Henry努力适应母亲的改变时，一名潇洒的男人Tommy（安东尼奥•班德拉斯 饰）走进了母亲的生活，他们发展迅速。Henry竟发现这名Tommy跟一个艺术品偷窃团伙有关，Henry面对母亲与事业的发展，再次陷入两难，最后他还是同意上司在自家安装偷听器。 他们一路调查Tommy，更把真相告诉了Mathy。Tommy与同党想尽办法偷取了雕像，Tommy却被同党抛弃了。他马上想到了危险的Mathy，他只好向Henry说出自己的真实身份，一起合力营救Mathy……
- 男孩西葫芦（加斯帕德·施拉特 Gaspard Schlatter 配音）自幼被父亲抛弃，同母亲一起过着相依为命的生活。不幸的婚姻让母亲依赖酒精度日，常常苛责殴打西葫芦，可即便如此，在西葫芦的内心里，母亲依然是他最信赖的人。一场意外中，母亲从楼梯上跌落不幸死去，西葫芦成为了孤儿，亦背负上了杀死母亲的“罪名”，无处可去的他被送入了教养所。在那里，西葫芦结识了西蒙（波林·雅库 Paulin Jaccoud 配音）、爱丽丝（埃斯特尔·亨纳德 Estelle Hennard 配音）等孩子，他们虽然性格迥异，但都有着同样悲惨的遭遇。某日，教养所里新来了一个名为卡米尔（西斯汀·穆拉特 Sixtine Murat 配音）的女孩，她的出现瞬间吸引了西葫芦的目光。
- 赫萝西亚（切洛•桑托斯-孔奇奥 Charo Santos-Concio 饰）本是一名与世无争的老师，却因为平白无故遭到诬陷而被关进了监狱，面临着三十年的监狱生活。在这漫长的三十年即将接近尾声之时，赫萝西亚的冤屈被平凡，她被无罪释放了。原来，赫萝西亚在监狱里最好的朋友皮特罗（Shamaine Centenera 饰）承认当初正是自己诬陷了赫萝西亚。就这样，赫萝西亚重新回到了阔别已久的社会中。三十年的时间实在是太长了，这期间，许多事情都发生了翻天覆地的变化。赫萝西亚的丈夫已经去世，儿子莫名失踪，女儿背井离乡。赫萝西亚开始调查这场阴谋背后的真相，发现这一切和自己的前男友（Michael De Mesa 饰）有着千丝万缕的关联。
