故事发生在Dodson审判数月后，Perry搬离了农场，抛弃了运奶卡车，他甚至用自己的皮夹克换了套笔挺的西装。这是大萧条时期最糟糕的一年，Perry和Della让公司走上了一条更稳妥的道路，专注处理民事案件，而不是刑事案件所带来的混乱工作。不幸的是，Paul在遗嘱和合同方面没有太多的工作，所以他独自出去打拼了。洛杉矶市发生了一起容易侦破的案件，而Perry对正义的追求，表明并非所有事都像看上去的那样一目了然。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱

讲述了地球上发现的一艘被遗忘的古飞船。侦查员将她运送到月球上，她遇到了令人印象深刻的机器，保存着那消失了很久的文明的智慧。

女孩吉赛尔美丽的歌声飞遍森林，小动物们轻轻的和着，王子被深深地吸引。于是，王子和女孩一见倾心，正准备着他们盛大的婚礼。谁知，坏王后为了保住自己的权利，从中作梗，把吉赛尔送到了21世纪的纽约街头。 吉赛尔（艾米•亚当斯 饰）无所适从的游走在喧嚣的纽约，没人知道她是真的公主，她害怕极了，找不到能够帮她的人。幸好，好心的律师罗伯特（帕特里克•德姆西 饰）收留了她。渐渐的，公主纯真的心打动了原本刻板的律师，机缘巧合，相遇的两个人互生情愫。而这时，爱德华王子（詹姆斯•麦斯登 饰）也不顾一切地，穿越时空，来到了纽约，营救他心爱的公主。 公主真爱的天平，将倾向何处…

查理，一个来自中国的小男孩从上海远道而来，发现他父亲在好莱坞的餐馆遇到了麻烦。为了拯救家人的梦想，他必须说服3个人相信圣诞精神。