- 逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇的打压。在好友的支持下，哈利秘密组建了邓不利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。噩梦中，哈利总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓不利多的指示下，哈利向斯内普教授学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星不幸遇难。究竟哈利与伏地魔之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓不利多为哈利揭开谜底，哈利还有更长、更艰难的路要走……
- 这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多带着哈利辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。另一方面，德拉科·马尔福宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩、赫敏他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……
- 哈利即将在霍格沃兹渡过第三个年头，此时在阿兹塔班却传出恶棍小天狼星越狱的消息。据说小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而这次小天狼星越狱似乎正是为了找他。哈利的心里悄悄的滋生了为父母报仇的想法，期待着小天狼星的出现。新来的魔法老师卢平有着桀骜不驯的个性，与哈利关系很好，教了哈利许多实用的黑魔法防御知识。而此时在他的魔法地图上却出现了一个神秘人物，虫尾巴。偶然的机会下，在尖叫棚屋里集齐了哈利父亲当年的所有好友，卢平、虫尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他发现那罪犯看他的眼神里充满了疼爱……
- 某一天的夜晚，温蒂被狗叫声吵醒了。突然看见有个小男孩，原来是小飞侠的影子被小狗咬碎了，连妖精珍嘉也不知要怎么办，惊动到在旁深睡的温蒂，温蒂醒来见状只好就用针线把它缝好。小飞侠很高兴，送给她一个漂亮的钮扣，并请她到梦幻岛当六个小孩的保姆。温蒂于是带着弟弟约翰和麦克一同前去。 不久，在大海上看到一座美丽的小岛。小飞侠指着它说：“那就是梦幻岛！”当大家快要抵达时，突然被一颗炮弹轰散了。温蒂失踪了。小飞侠就责怪珍嘉说：“都是你一闪一亮，才被人发现！”珍嘉气得哭着回去，对六个小孩扯谎说：“吃人的温蒂鸟来了！”等温蒂回到岛上时，神箭手陶斯，急忙向温蒂射了一箭。这时小飞侠刚好赶到：“哎哟！她是保姆温蒂呀！”六个小孩听了，放声大哭。突然，温蒂睁开眼睛，又活了起来。原来箭只是射中钮扣而已。大家很高兴的围绕在温蒂身旁，而珍嘉也因此被赶出家门。 就在这时，霍克船长正埋伏在外，准备袭击。突然“滴答滴答”钟声响起，那只吃过霍克船长右臂的大鳄鱼又跑来吃他，霍克船长吓得逃走了。 一天，温蒂和小飞侠到人鱼岛去玩。突然听到一阵救命声，原来印第安公主莉莉要被鲨鱼吃掉了。小飞侠勇敢的把鲨鱼杀死了。在庆祝会上。小飞侠一直和公主跳舞。温蒂觉得无聊就先回家。这时，海盗们正来偷袭梦幻岛，大伙儿于是被抓，连蛋糕也被下毒了。回家后的小飞侠，想吃蛋糕，珍嘉突然飞进来说：“有毒！”接着把蛋糕吃了。小飞侠伤心的哭了，而泪水竟然救活了珍嘉。这时，温蒂一伙人正被送去喂鳄鱼！小飞侠急忙赶去，解救大家。他们和霍克船长展开一场激战，终于把海盗们打败了。霍克船长掉落海中被鳄鱼吃了。他们最后乘着海盗船，由小飞侠护送温蒂回家。“再见了！小侠。”船儿在月光中渐渐远去。
