青年捍探周福祥（费翔）的好友金（梁家仁），因误杀余人而引咎辞职，由警察沦为职业杀手。金所执行的多宗凶杀案中，恰巧由周负责这些案中，好友二人一明一暗，在命运安排下，面临生死决。期间周发现一个重大秘密……

鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富，抗日战争爆发后，这一区域成为兵家必争之地。共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派朱雁鸣、李幕侠到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。孙大刀和童齐罡是两支民间抗日队伍头领，他们互为仇敌，不顾大局相互陷害，结果反被狡猾的日军疯狂围剿。险象环生的孙大刀和童齐罡为了给死去的兄弟报仇，两人暂且不计前嫌签了生死状，加入了八路军游击队。不料他二人互相拆台，斤斤计较，使得团队人心不稳，任务频频失败，在朱雁鸣和李慕侠的帮助下，二人逐渐解开心结。并协助游击队队员们，发挥自身优势假扮迎亲队伍采取扭秧歌驾旱船等方式，炸毁了日军的炮楼和机场、夺下日军占领的金矿、解救同胞、配合游击队打游击、转移政委朱雁鸣、成功地将日伪军拖住，为大部队的撤离赢得了足够的时间，并成功击退了日军。

在悲戚的童年走过来的明浩，守着唯一的姐姐和歌唱的梦想一步步的成长，追求音乐梦想的路上遇到了深爱一生的女人，有了短暂的幸福和快乐。当美好崩塌后，明浩隐瞒姐姐红梅选择了灯红酒绿的生活，在即将堕落深渊的那一刻，他幡然醒悟，游离的人生最终安定的停靠在了亲情和爱情的港湾。

導演李百齡聯合邵氏編劇組，自創武俠新世界內容，以爭奪天下第一劍為主題，拍出男性對名劍之狂戀，更動用三名攝影師及五名武術指導，營造出動人心魄的場面。魔山派秦五新(白彪 飾)連敗九十九名劍手，終在最後一擊敗在劍神(王戎 飾)手上。五新殺死著名鑄劍師老鷹(谷峰 飾)奪取其寶劍，老鷹之子燕北(爾冬陞 飾)矢志為父報仇……

周鵬（張展鵬）為報父仇，欲將神捕諸葛森（王龍威）的貪污證據送交包公查辦，結果惹來連串追殺，逼得投靠表兄包妥（小侯）。林家大少奶（李麗麗）被男鬼杜洛（龍天翔）所迷，終被殺；其鬼魂要求鵬及妥二人帶其上路，到開封找公孫先生（楊志卿）相助消滅杜鬼魂。鵬二人在路上吃盡苦頭，逼得借助大少奶的鬼符前往賭場贏取路費，其間更與戲子吳順超（傅聲）一同上路。此時，賭場老闆羅五海要取鬼符、神捕諸葛率手下埋伏，杜之鬼魂一直緊盯，鵬等人與鬼危在旦夕