偏僻幽静的房子里，电影导演架起摄影机采访中年女子，希望汲取剧本灵感，因为她曾参与1976年惨遭泰国政府血腥镇压的学生运动。电影一开始看似平常，影像来回于现在与过去。然而单纯叙事逐渐碎裂，一朵发光的蓝色蘑菇，一个不断换工作的女孩，一个男演员，一个女演员，虚实界线模糊难分，电影之中还有电影……

当一名年老的看护者（胡安·马加略 饰）发现一个在抗议期间被杀害的年轻女子的尸体时，在民兵返回之前老人准备为她安葬，位次老人踏上了一段神奇的旅程。

奥黛特是个八岁的小女孩，喜欢跳舞和画画。她非常讨厌父母亲的一个朋友，因为他总是想和她玩“挠痒痒”的游戏。成年后，奥黛特终于能够畅所欲言，回顾她的舞蹈演员生涯以及生活中的漩涡。

大半生在银幕上历遍人间生离，年逾古稀却怎也无法在镜头前演出死别一刻。趁剧组停拍，资深演员到蔚蓝海岸探望故友。来到荒废大宅，偶遇拿着摄影机拍鬼片的孩童，唤起《四百击》（1959）男孩与电影初邂逅的情缘；梦回与貌美如昔的情人灵魂相遇，重拾一生铭记的爱恋。生命将尽之际，终领悟怎样与死亡共存。诹访敦彦给法国新浪潮的情书，让特吕弗与戈达尔爱将让-皮埃尔·利奥德，将前世今生铭刻于光影里。且唱一阕狮子的挽歌，化作生命礼赞，伴随梦去。

年轻的艾丽丝同她当侦探的男友弗兰克相约看电影，男友迟到，两个人吵嘴，弗兰克拂袖而去。这时，他看到艾丽丝同一个陌生人离开了饭店。这是个画家，他邀请艾丽丝去看他的画室。在画室里，画家对艾丽丝起不执之心，艾丽丝拿桌上的餐刀把画家捅死。弗兰克负责调查此案。他在画室里发现了艾丽丝的手套，知道女友与本案有关，但他不动声色。这时，一个曾看到艾丽丝同画家一起走进画室的男人，拿着另一只手套来讹诈艾丽丝。弗兰克得知讹诈者是一个罪犯，也是此案的一个可疑分子。于是他巧妙地将杀人罪责转嫁到讹诈者的身上，并叫来警察抓捕他。讹诈者破窗而逃，经过激烈的追逐，从大英博物馆的楼顶上栽下摔死。案子结束了。艾丽丝受到良心的谴责决定投案，被男友阻止。这对年青人的心理重负和难言的罪恶感让他们犹豫而彷徨。