影片参考了60年代民谣歌手戴夫·范·朗克的亲身经历，由科恩兄弟根据范·朗克的小说《The Mayor of MacDougal Street》改编，讲述了出身在纽约皇后区的民谣歌手勒维恩·戴维斯，在上世纪六十年代民谣音乐全盛期时奋斗的故事。乐全盛期时奋斗的故事。

泰德（凯瑞·莎勒 Kerry Shale 配音）从小就梦想成为一位伟大的考古探险家，并一直为此而努力着。长大后，虽然他只是一个普通的建筑工人，日子穷困潦倒，并且遭遇了各种挫折打击，却一直坚持在追梦的路上。机缘巧合之下，第七次失去工作的泰德代替生病的考古教授前往秘鲁，寻 找传说中的印加黄金城。隐藏了真实身份的泰德与教授的女儿（菲奥娜·格拉斯科特 Fiona Glascott 配音）一道，带着打开失落之城的钥匙，来到美丽神秘的热带沙漠与丛林，共同踏上了一段的探险之旅。

来自都柏林的休伯特很爱基尼斯酒，其次便是赌马，然后才轮到他的妻子肯奇塔。现在麻烦来了，一天他醉熏熏地从酒吧回家时突然变成了一只老鼠，这可让他和家里的所有成员都惊慌失措。他的妻子由于长期受气，不太愿意原谅他，但是他的子女们却各有各的想法。热恋中的女儿玛丽埃塔想给他一个特别的照看，但即将出嫁的她为这只老鼠如何以新娘父亲的身份参另婚礼发愁；儿子皮斯向往着过修道士的生活，因此想把休伯特放进烤箱；妻子肯奇塔还是对他很反感。机会主义的鬼怪作家知道这件事后却做起了发财梦，他建议肯奇塔将这故事写成一本书、然后将书拍成电影再出一本关于电影的书，直到发财为止，肯尼塔在此诱惑下有点动心。由此老鼠休伯特开始了他的各种历险经历。

卡桑德拉（凯瑞·穆里根 饰）原本是一位十分美貌聪明的医学生，她被大家认为前程似锦，然而一次意外事件让她的未来脱离了原定的轨道。她从此从医学院辍学，社交也变得封闭。她与父母同住，在咖啡店工作。然而，一到了夜里，她就投入到一种神秘的双重生活中——她流连于酒吧和夜店，装作喝醉来吸引年轻男性，并惩罚那些想要趁机占她便宜的人。不久后，她遇见了大学同学莱恩（博·伯翰 饰），她的人生道路似乎将有了新的变化。

在不远的将来，弗兰克·格利夫斯（艾略特·考万 饰）是一个城市的新型警察，那里所有的消遣性毒品都是合法的，当他被禁止调查和一具不明尸体有关的案子时，他发现毒品合法化是有代价的……