十九年前，琼华派利用望舒和羲和双剑网缚妖界，从中夺取灵力，引发人妖大战，双方伤亡惨重。琼华派弟子云天青和夙玉因对琼华派修仙理念产生分歧，离开琼华，来到青鸾峰生下一子云天河。没多久夙玉去世。年幼的云天河并不清楚父母的往事，父亲云天青也因病去世，只留他一人在山上长大。云天河邂逅闯入父母墓室的少女韩菱纱，一同下山寻找父母的过去。半途又与另一女孩柳梦璃相识。云天河为了了解父亲的过去，遂与韩菱纱、柳梦璃一同拜入昆虚琼华派成为门下弟子。琼华派让年纪相仿的慕容紫英教授他们，四人成为伙伴。随着他的身世渐渐被揭开，让原本惺惺相惜的四人陷入了深深的痛苦与迷茫，最终云天河携手挚友，走上逆天改命之救世之路的故事。

影片根据真实事件改编。一场当街持枪杀人案掀起轩然大波，刑侦支队长周宇桐和徒弟王峰几经追查锁定职业杀手，实施抓捕之际，雇凶杀人的范家两兄弟不惜铤而走险，设计大爆炸来杀人灭口，王峰在行动中不幸牺牲，凶残嫌犯却杀人劫车，试图穿越林海雪原出境。来不及悲痛的周宇桐怒火追凶，身受重伤却坚持咬紧不放，在零下30度的极端严寒中与悍匪范巨友展开了殊死搏斗……

上世纪二十年代，陕西西南的青木川贫穷落后。马帮之子何辅堂为报父仇，卧薪尝胆终于杀了刘庆福，了却家仇。原民团团长魏正先与何辅堂为敌。何辅堂审时度势，假意投奔了巨匪王三春。在多方势力倾轧中，何辅堂 独善其身，并阴差阳错地救了魏正先的妻子程立雪，程立雪有感青木川的秀美与落后，决心留在青木川教书，开启民智。然“夺妻之恨”更令魏正先恼羞成怒，他借“剿匪”为名，挑拨正在汉中驻扎的国民党军犯境青木川，何辅堂趁机将巨匪王三春献于民国政府，免除兵燹之灾。魏正先决意孤注一掷，欲将青木川夷为平地。关键时刻，何辅堂毅然投奔解放军，迎来了青木川的和平解放。在何辅堂的努力下，青木川得以在万马齐喑风雨如晦的年代免受战乱之苦。

日军入侵旅顺港，佃户马三炮、少爷龙千言、戏子万山红、帮主高亚男，两对欢喜冤家为保家卫国走到一起。他们招兵买马，攻打矿山，从日本人手下救出同胞；驻扎山野，用打游击的方式与敌人周旋。为能有更大力量对敌作战，他们加入抗联部队，组建龙马团。四人亦文亦武，刚柔并济，率领队伍击退日军多次进攻，成为当地家喻户晓的抗日英雄。他们结下生死情谊，擦出战火爱情。马三炮与高亚男，龙千言与万山红先后结为夫妻。一次对敌...

梨园世家出生的项宇新在大学组了一只Grunge摇滚乐队，兼任吉他和主唱，乐队成员有键盘丁乃文，贝斯范世涛，鼓手毕明轩。在大三的假期，因准备校园乐队大赛，他们选择留在就读城市，入住项宇新爷爷项延良经营多年的梨园，备战比赛。于此同时，梨园受邀参加中泰文化交流节，在竞争之下，国戏高材生林沁一与大师兄赵长华合演的三击掌，大师姐周淑婷与天才少女林思思重现失传的双蛇斗双双入选。此时项延良记挂的，却是孙子项宇新是否还愿意重拾京剧。归来的项宇新并未正面回答爷爷的疑问，携童年挚友余吉带着乐队众人游览梨园。在二师兄吴必胜的引导下，乐队成员开始渐渐了解京剧的魅力。