该剧讲述了一个八岁小王爷刘缵利用自己聪明才智战胜邪恶，逍遥民间的故事。

光绪年间，湖南湘江边某小镇，张记酿酒坊的三少爷张三随同父亲试酒。张三爱慕镇上富商之女宣若彤，但与他指腹为婚的李彩莲却穷追不舍。后来张三来到京城，在瑞德福药铺学习时认识了富商徐六爷、慈禧宠臣荣王爷、武术前辈白道人、西太后慈禧、年幼的光绪皇帝，从而发生了一连串充满曲折，传奇惊险的故事。

孤儿铁彪本性善良、坚忍耐劳，有百折不挠、永不言败的顽强毅志。自小被释智和尚收留，练就了一身好武功。某天，天地会总舵主陈近南被清廷鹰犬追至释智和尚的灵应寺外因重伤倒下，于是把从阿尔泰手中夺回的藏有卖国情报——海防图的玉瓶交予释智。逃亡路上，面对朝廷追杀、江湖险恶。

1952年，在经历多次战役后志愿军已经取得了抗美援朝战场地面作战的主动权，为了竞选声势和攫取谈判桌上的利益，“联合国军”决定在上甘岭最后一搏，10月14日，“联合国军”对上甘岭发起猛攻。志愿军战士顽强抗击“联合国军”的进攻，反复争夺阵地；转入坑道战后在极其艰苦的环境中继续斗争；决胜阶段坚决反击并不断巩固阵地，经过43天的战斗，志愿军战士终于获得了胜利。这场战役打出了中国的国威军威，在此后的几十年里，无一西方国家敢轻易挑衅中国。

昭和十一年，武天下为著发扬中国少林武术远赴东瀛设馆授徒，不料引来身为日本天皇侍卫的四大家族向其挑战。武天下与四大家族之一千叶家之女铃子有情，击败三大家族之后，铃子不希望武天下与其兄千叶奔雷决战，劝他回中国，但武天下依旧接受了千叶的挑战，将其打败。并允诺千叶可以继续向他挑战，甚至千叶后人都可以继续向武家后人挑战。