逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利·波特（丹尼尔·雷德克里夫 饰）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇（伊梅尔达·斯汤顿 饰）的打压。在好友的支持下，哈利·波特秘密组建了邓布利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。 噩梦中，哈利·波特总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓布利多（迈克尔·刚本 饰）的指示下，哈利·波特向斯内普教授（阿伦·瑞克曼 饰）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利·波特偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼 饰）不幸遇难。 究竟哈利·波特与伏地魔（拉尔夫·费因斯 饰）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓布利多为他揭开谜底，哈利·波特还有更长、更艰难的路要走。

这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓布利多（迈克尔·刚本 饰）带着哈利·波特（丹尼尔·雷德克里夫 饰）辗转找到隐居多年的鲁弗斯，请他出山接替斯内普（阿伦·瑞克曼 饰）担任魔药学的老师。鲁弗斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·鲁斯——伏地魔正是他最出色的一名弟子。邓布利多深信鲁弗斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利·波特能够说服鲁弗斯。另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩·韦斯莱（鲁伯特·格林特 饰）、赫敏·格兰杰（爱玛·沃森 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……

本片讲述长年寄情工作的东南亚某国华人警探张荼（任贤齐 饰），因儿子小介遭人贩拐卖，展开千里寻子之路。过程中遇上孩提时期被拐卖的华裔女子钦貌苏（陈瑶 饰）。一对同是天涯沦落人，在猜忌中完成各自人生目标中，经历互相利用、出卖和扶持，最终成就阿荼，将整个国际人贩集团连根拔起，与失散多年的儿子重逢。

塞博坦星内战如火如荼，在危机时刻，擎天柱将大黄蜂派往地球，等待重新建立基地的时机。此后，大黄蜂降落在1987年的加州，谁知不仅先遭到特工杰克·伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰）的围捕，更被尾随而来的霸天虎成员殴至重伤，失去了声音的同时还丧失了记忆。另一方面，正在叛逆期的少女查莉·沃特森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰）阴差阳错得到了变形成大众甲壳虫的大黄蜂，双方相互试探，进而成为亲密无间的好朋友，同时也闹出了不少的笑话。好景不长，霸天虎成员粉碎和反弹球追至地球，他们先是骗取美国政府的信任，通过卫星网络找到大黄蜂的踪迹，之后更企图将霸天虎大部队召唤到这里。 逐渐恢复记忆的大黄蜂，决心凭借一己之力保护新朋友和这个美丽的蓝色星球……

1947年冬，为了从土匪手中夺取控制东北九岭上万先遣军的分布图，东北民主联军203小分队队长少剑波（林更新 饰）委派侦查员杨子荣（张涵予 饰）卧底潜入最大的土匪山头“威虎山”。杨子荣凭借自己的机智应变获得了匪首座山雕（梁家辉 饰）和座下八大金刚的赏识，被封为威虎山“老九”。座山雕天生多疑，多次派人试探杨子荣，杨子荣一面与土匪多方周旋，一面涉险为山下战友传出情报。一波未平一波又起，被203小分队生擒的土匪联络副官栾平（杜奕衡 饰）趁乱逃脱，知道杨子荣卧底详情的他竟出现在威虎寨中与杨子荣当面对质，杨子荣腹背受敌陷入全面危机......