在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……

玉红（孙黎饰）曾经是城里的按摩女，因追求安稳的生活，放弃了按摩店的工作，来到山村与老实人王富贵（贾致钢饰）同居。同村的小混混袁大壮（王萌饰）对玉红心生爱慕，趁王富贵不在家时，来到玉红住处与玉红谈情说爱，还威胁王富贵，扬言要带走玉红。 玉红在两个男人中间犹豫不决。王富贵忍受不了袁大壮的侮辱与威胁，在一个大雨倾盆的夜晚，他握着一把生锈的刀来到袁大壮家附近，伺机报复。但翌日，袁大壮被杀死，凶手却另有其人……

20世纪初，德国人乌斯坦因非法改造人类基因被判入狱。出狱后在中国替邪恶势力谋取利益。其中有几人能力最大。黑田次郎拥有闪现的能力，蝴蝶拥有分身的能力，尹娜拥有身体自愈的能力。 尹雪因屡屡执行重要的任务，遭到蝴蝶的嫉妒。尹娜将被作为新的试验品，姐姐尹雪带她逃离了组织，乌斯坦最终找到了她们，试图杀掉尹雪，夺回尹娜。

电影讲述了香港现代史上两大著名狠角色大毒枭跛豪（甄子丹饰）、五亿探长雷洛（刘德华饰）的传奇故事。 上世纪六七十年代，香港由英国殖民，权势腐败、社会混乱。1963年，穷困潦倒的青年阿豪（甄子丹饰）偷渡至香港，抱着“生死有命、富贵在天”之心决意一搏人生。阿豪带着几个兄弟，从九龙城寨底层开始一路刀刃舔血，爬上香港毒品霸主之位，一手掌控香港十大黑帮，江湖人称“跛豪”。而雷洛（刘德华饰）则从一位普通探长一步步爬上华人总探长高位，统领全香港三万警察，手握香港治安“潜规则”。为垄断香港黄赌毒三大经济产业，跛豪与雷洛结拜为兄弟，两人一黑一白两手遮天，权势滔天，家财亿万，独霸香港岛……

小强和大黄两人同时开着一家钥匙店。在一次偷盗的过程中，小强不小心邂逅了有钱大小姐小美，小美发现有点喜欢上了小强，而小强本想这是一件过眼云烟的事，谁知小美家保姆找上小强大黄上门开锁，意外中小强暴露了身份，小美知道了小强大黄的身份，开始走进他们的生活，而此时丁伟的出现打破了他们生活的的宁静，丁伟和小美小时候是邻居，他的出现，小强和小美关系出现裂痕，也让小强和大黄两兄弟之间反目成仇，小强因为碰到同行偷救命钱而深受触动，大黄却因为小美的拒绝往绝路越走越远，两兄弟一个慢慢变好，一个慢慢变坏，形同陌路。最后他们查出了真相解除了误会过上了美好生活。