郝运开了一家私人动物诊所，却因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种方法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局，成为探员。从此，郝运的生活发生了天翻地覆的变化，原来，他的身边到处都是转化者。孤独、愤怒、嫉妒、固执、缺心眼……一桩桩动物案件，让郝运意识到，转化者世界也不外乎柴米油盐、悲欢离合，精于人情世故的郝运和战斗力超强的吴爱爱组成搭档，从水火不容变成干柴烈火，就在火苗一触即发之际，一桩牵扯郝运身世的转化者大案浮出水面……

1931年春天，中共中央在上海、广东大浦、哈尔滨等城市建立了红色交通站，交通站直属中央交通局。红色特工“烟缸”与“青瓷”一组人马试图在西欧建立一条地下新航线，建立秘密仓库，护送中共中央重要物资及护送地下党重要情报人员抵达目的地。“巴黎”临时红色交通站遭到叛徒出卖，“烟缸”贵婉牺牲，小组成员一一被设计清换。贵婉同父异母的弟弟资历平精心策划了一个复仇大计，设局引其兄贵翼入局，借贵翼之力破解谜团，真正的“叛谍”浮出水面，兄弟同心铲除叛徒，重建红色交通站。生死迷局一旦揭晓，石破天惊。

个性强烈、坚持自我的恐怖片导演秦墨是一个认真严苛的工作狂，因为影片《三惊半夜》上映后遭遇一片骂声，导致职业生涯陷入危机。女友萧岚岚一直希望影片上映后和秦墨去巴厘岛旅行，可是秦墨却因为无人投资自己的下一部影片而忧心忡忡。 有一天，秦墨的好友兼投资人夏宇找到秦墨，承诺只要秦墨在他的别墅拍摄一部影片，就会投资他的新电影。为了寻找灵感和勘察场地，秦墨拒绝和萧岚岚一起去巴厘岛，孤身一人去了夏宇的别墅。看上去普通的别墅却发生了一连串离奇恐怖的事情......

盛海集团继承人周衍照与少儿节目主持人周小萌从小青梅竹马一起在体校长大，后遭遇变故分离，终于重聚，却因昔日同窗蒋泽父亲的诡计产生了一系列误会的故事。

二十世纪三十年代末，名动华北的京剧戏班“盛家班”与悍匪蒋有财结下了梁子，在冲突中头牌武生盛忠豪的父亲和恩师皆惨死。父亲临终前逼迫盛忠豪立下毒誓不能复仇，盛忍痛带着师弟文立轩和师妹甄玉环逃往天津。途中几人被溃兵冲散，为了掩护同门盛忠豪被抓，落入日军劳工营，在此过程中盛忠豪杀死汉奸替师叔报了仇，也因此错失了与师妹甄玉环重逢的机会，深深相爱的一对同门恋人从此天各一方。多年后，师兄妹三人战地相逢，百感交集。盛忠豪终于融入革命洪流，龙家集抗日自卫军被正式改编为八路军独立营，盛忠豪任营长，文立轩任指导员，兄弟二人再度并肩作战，最终他们全歼武藤雄一部。