主角保罗是一名工程师，拥有看似幸福的家庭。他并不完美，在生活中粗心又有点幼稚，爱幻想还有些花心，对现实生活有着各式抱怨。某天，他闯红灯发生车祸死去，到了天堂后却被告知其死亡比原定时间早了一小时三十二分钟。于是，他被允许在一位天堂员工的陪伴下返回人间，作为丈夫、父亲、朋友，需要在生命最后的一小时三十二分钟内安排完成所有他认为重要的事……

每个火车司机在职业生涯中会撞死20多人，这些死者通常是因为寻死、失误、酒醉或仅仅是一不小心而丧生。伊利亚是一名即将退休的火车司机，他共撞死了28人。他19岁的养子西玛继承了他的工作，西玛非常担心自己也会撞死人，而老司机们都安慰他说，一周内就会发生，但是几周过去后，没有发生一起撞人事故，而这也使得他精神极度紧绷。伊利亚为了帮助他，找到了许多想要自杀的人，让他们跳到车轨上自杀，但是最终这些人都放弃了自杀的念头。无奈之下，伊利亚自己躺在了车轨上想用自身的死来拯救西玛。

五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲失业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。

一个男子因为杀害了一个女孩，以付出了20年的自由为代价。在他刑满出狱之后，这个女孩的家人尝试着接触凶手。他们之间的交流揭露出了惊天的秘密，女孩被杀害的真正原因也浮出水面。

该片讲述了在菲律宾政府打击非法毒品的背景下，缉毒警埃斯皮诺和线人以利亚参与了对马尼拉最大毒贩的一次联合行动，两人的命运也因此改变。