- 南北朝时期,连年战乱。一悟道高人,姓姬,名神光,看破红尘,欲皈依佛门,来到少林,要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜,达摩方丈不愿收留,说:要我收你为徒,除非天降红雪。姬神光出家决心已定,乃自断左臂,天遂降红雪。达摩为他的诚心所感,遂收为弟子,赐法名慧可。十五年后,达摩已圆寂,慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子:依序为:惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空。他们各自拥有傲人的独门武功。洛阳王高奇是方丈的故旧相识,欲想劝服方丈帮助自己完成事业,但却被方丈拒绝了。因而使高奇心生恨意,把方丈软禁府内,五弟子得知后凭借着聪明的头脑和过人的胆识,在历经多重难关下顺利地把方丈救出来……
- 1933年1月,日军攻陷山海关,华北形势危急。国民党青山军校特工顾盼,被秘密安排独自去暗杀日本经济司司长神谷浩二。顾盼负伤完成使命,撤离时遭日本特工追杀,逃至青山安排的接应处时,等来的竟是自己最好朋友田桥洁的追杀,被指控叛国罪。遭诬陷的顾盼在绝境中被神秘人罗星明解救。中共洞悉汇聚了多方侵华势力的“暗日计划”浮出水面,密令激活特工人员“变色龙”,彻查“暗日计划”。一年后,“变色龙”罗星明暗中引导顾盼加入秘密组织“蜂巢”,同时顾盼把夏恩送入青山军校追查当年真相。通过“蜂巢”行动,顾盼慢慢接近真相,却在此时与恋人谭仲文不期相遇,两人陷入了抉择的迷茫之中。顾盼查出国民党内部的间谍组织,更了解到国民政府黑暗腐败的一面。她和谭仲文决定离开是非之地,不想谭仲文却死于“蜂巢”卧底田桥洁之手。罗星明再次救下顾盼,顾盼以代号“海马”化身地下工作者。顾盼重回青山特训班,在夏恩的配合下,彻查蒲丛,揭开真相。走投无路的蒲丛引出了幕后黑手——神秘的金先生,他就是日本大佐石井一郎,而田桥洁的本名是田中优纪。