斯坦尼斯公开宣布在自己的画廊举办现代艺术展，展出的都是些形状、颜色和质地让人吃惊的作品，也成为了媒体关注的焦点。艺术家吉尔伯特的雕塑品在其中展览。他妻子乔西被作风严厉的斯坦尼斯给迷住了，因为他把自己的闲余时间都花在了那个艺术品位独特的公寓里搞摄影。但除了那些放大的书法字帖外，斯坦尼斯还收集了一大堆关于一个心理失常的人物的照片。那么，为何乔西要冒着与丈夫闹矛盾的险去病态地探究斯坦尼斯的神秘面目呢？

故事发生在一座名叫丹珀西的城市中，布兰达（朱丽安·摩尔 饰）年仅四岁的儿子在月黑风高之夜被面目不清的黑衣人绑架，而布兰达自己也惨遭殴打，警探劳伦佐·康塞尔（塞缪尔·杰克逊 饰）受理了这一案件。警方将嫌疑人锁定在了黑人身上，这引起了城中众多居民的不满，随着时间的推移，这起看似普通的案件逐渐演变成为了不同种族之间的激烈辩论。在一名女记者的帮助下，劳伦佐展开了对案件的调查，随着调查的深入，一些可疑的线索逐渐浮出了水面，在这些线索之后隐藏着的，正是个性残暴冷酷的凶手本人。与此同时，城中的热心居民们也展开了寻找被绑架男孩的行动。

长腿姑娘胡亭亭沉默内向，妹彬彬则活泼好动。亭因性格高傲，迟迟未有恋爱对象，令母陈静芳焦急万分。芳为求攀龙附凤，强逼丈夫与女儿出席富贵友人的生日会。宴会上，姊妹俩结织了富家子金却利和车行工人小金。利向亭，彬大献殷勤，亭不屑一顾，反而对忠厚朴实的金萌生好感，二人旋即堕入爱河，却遭劫利的芳反对。利转而追求彬，被顽皮的彬连番戏弄，吃尽苦头。后芳得知金实为车行代理商的儿子，遂欣然接受金与亭的婚事。

十九世纪末，苏丹宗教领袖穆罕默德发动圣战试图推翻英国及埃及的管治。穆的军队势如破竹正向著军事战略重点喀歌穆推进，英国首相见事态严重，急派当时国内最有声望的将领高顿前往喀歌穆进行维持和平任务。两雄相遇，各为其主，战事一解即发。

心理学家凯尔文（Donatas Banionis 饰）在飞往索拉瑞斯星之前来到儿时的父母家与当年的索拉瑞斯飞行员亨利·伯顿（Vladislav Dvorzhetsky 饰）见面。伯顿警告凯尔文索拉瑞斯星上会有不可思议的奇事发生，但后者并不以为意。凯尔文离开前，当着父亲（尼古莱·格陵柯 饰）的面焚毁了自己的个人物品。凯尔文到达索拉瑞斯星附近的太空站后，对科学家奇巴瑞安博士（Sos Sargsyan 饰）之死进行调查，却发现自己多年前已经去世的妻子哈莉（纳塔莉亚·邦达尔丘克 饰）竟突然出现。惊慌失措的凯尔文与太空站上另三位科学家讨论该如何面对怪事，却发现原来每人都深受其扰，不明就里……